5月9日消息，近期行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Yelo發(fā)布了關(guān)于汽車半導(dǎo)體傳感器市場(chǎng)的研究報(bào)告《Semiconductor Sensors for Automotive 2023》，公布了2022年全球汽車半導(dǎo)體傳感器市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與廠商排名，并且預(yù)計(jì)隨著汽車電氣化和ADAS技術(shù)的普及，到2028年全球汽車半導(dǎo)體傳感器出貨量為83億個(gè)，市場(chǎng)銷售規(guī)模將達(dá)到140億美元。
2022年全球汽車半導(dǎo)體傳感器市場(chǎng)：博世以16%份額排名第一，豪威第三
自 20 世紀(jì)汽車開始使用半導(dǎo)體以來，半導(dǎo)體傳感技術(shù)一直在不斷發(fā)展。最初旨在優(yōu)化動(dòng)力總成的效率，而日益增長(zhǎng)的安全問題使得一些傳感器成為強(qiáng)制性的要求，比如：ABS、ESC、安全氣囊等方面。在技術(shù)的推動(dòng)下，越來越多的半導(dǎo)體傳感器被首先融入高端汽車，現(xiàn)在創(chuàng)新已經(jīng)擴(kuò)散到中低端車型，催生了一個(gè)數(shù)近百億美元規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)Yelo的統(tǒng)計(jì)，2022年，全球汽車市場(chǎng)的半導(dǎo)體傳感器出貨量為54億個(gè)，產(chǎn)生了78億美元的收入。其中博世（Bosch）占據(jù)了16%的市場(chǎng)份額排名第一；安森美（Onsemi）排名第二，市場(chǎng)份額為9%；豪威集團(tuán)（Omnivision，韋爾股份）以6%的市場(chǎng)份額排名第三；TE份額為5%，排名第四，Continentai排名第五，市場(chǎng)份額為5%。
2028年全球汽車半導(dǎo)體傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)140億美元
Yelo預(yù)計(jì)，到2028年全球汽車半導(dǎo)體傳感器出貨量將達(dá)到為83億個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到140億美元，相比2022年增長(zhǎng)了，年復(fù)合（2022年到2028年）增長(zhǎng)率為10%。
在接下來的幾年里，汽車行業(yè)預(yù)計(jì)將在所有四個(gè)汽車領(lǐng)域經(jīng)歷大規(guī)模轉(zhuǎn)型：
1、動(dòng)力總成：汽車行業(yè)正在從基于內(nèi)燃機(jī) (ICE) 的汽車（2018 年占產(chǎn)量的 93%）過渡到電動(dòng)汽車（預(yù)計(jì)到 2028 年占產(chǎn)量的 37%）。在傳感器方面，到 2028 年，Powertrain & EM 領(lǐng)域的價(jià)值將超過15億美元，在2022-2028年將以 2%的年復(fù)合成長(zhǎng)率增長(zhǎng)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，汽車的電氣化將催生新的應(yīng)用，同時(shí)淘汰其他應(yīng)用，從而引發(fā)傳感器領(lǐng)域的重大變化。
2、ADAS & Safety：從增強(qiáng)的安全性到自動(dòng)駕駛，汽車變得越來越智能。攝像頭、激光雷達(dá)（LiDAR）、雷達(dá)等正在幫助汽車根據(jù)對(duì)環(huán)境的了解采取行動(dòng)。迄今為止，來自 ADAS 和安全方面的汽車傳感器收入是所有領(lǐng)域中最大的。預(yù)計(jì)到 2028 年將產(chǎn)生80億美元的收入。
3、用戶體驗(yàn)：多年來，為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化，汽車的功能數(shù)量不斷增加，車內(nèi)舒適度也有所提高。在自動(dòng)駕駛（意味著駕駛員和乘客需要更多娛樂）的推動(dòng)下，2022-2028年該領(lǐng)域?qū)?shí)現(xiàn)10%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，到 2028年將達(dá)到29億美元以上。
4、車身和底盤：為了提高乘客的安全，將有價(jià)值的數(shù)據(jù)發(fā)送到 ADAS 計(jì)算單元，甚至移除汽車的液壓部件，汽車的傳感化正在推動(dòng)傳感器數(shù)量以 7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率（2022-2028年）增長(zhǎng)。就收入而言，預(yù)計(jì)2028年該領(lǐng)域的汽車傳感器將產(chǎn)生近14億美元的收入。
ADAS 和自動(dòng)駕駛、電氣化以及汽車的傳感化有望在未來幾年內(nèi)對(duì)汽車行業(yè)的傳感器產(chǎn)生巨大影響。因此，預(yù)計(jì)該行業(yè)及其供應(yīng)鏈將發(fā)生重大重組。因此，現(xiàn)在是制定戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃并與合適的合作伙伴合作的時(shí)候了。
汽車市場(chǎng)趨勢(shì)如何影響半導(dǎo)體傳感器制造商
隨著汽車變得更加電氣化并包含更高的 ADAS 和安全組件含量，傳感器制造商將根據(jù)其定位而增長(zhǎng)或減少。
向全電動(dòng)汽車的過渡將對(duì)為傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用提供傳感器的廠商產(chǎn)生負(fù)面影響，例如發(fā)動(dòng)機(jī)壓力傳感、排放控制和發(fā)動(dòng)機(jī)控制（EGR、節(jié)氣門、軸……）等。
在接下來的五年中，這些參與者將開始看到這種轉(zhuǎn)變的影響，但到本世紀(jì)末，影響會(huì)更大，尤其是在 2035 年歐洲禁止使用新的內(nèi)燃機(jī)汽車之后。
Bosch、TE Connectivity、NXP 或 Infineon 等 MEMS 壓力和氣體及粒子傳感器供應(yīng)商將在熱失控和 CO2（二氧化碳）傳感應(yīng)用中找到新的機(jī)會(huì)。防止電池級(jí)的熱失控對(duì)于 OEM 避免嚴(yán)重?fù)p壞至關(guān)重要，而 CO2 傳感對(duì)于車內(nèi)應(yīng)用來說更像是一種舒適功能，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看應(yīng)該會(huì)真正起飛。
Allegro Microsystems、Infineon 等磁傳感器和 Sensirion 等溫度傳感器領(lǐng)域的參與者期待著巨大的機(jī)遇，因?yàn)殡娏骱蜏囟葏?shù)對(duì)于監(jiān)控 EV 內(nèi)部所有新模塊的行為至關(guān)重要。隨著電動(dòng)汽車數(shù)量的激增，這些參與者的收入應(yīng)該會(huì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
ADAS 和安全組件的更高含量將主要影響涉及圖像、雷達(dá)和激光雷達(dá)傳感器的參與者。
安全氣囊和 ESP 等安全應(yīng)用幾乎已在所有車輛中實(shí)現(xiàn)，因此 MEMS 加速度計(jì)和慣性組合/IMU 的增長(zhǎng)將主要與汽車銷量增長(zhǎng)相關(guān)，即使每輛汽車可以嵌入更多的安全氣囊。這將為 Bosch、Murata、NXP 和 STMicroelectronics 等主要參與者創(chuàng)造一些批量銷售。
由于 AEB 功能在自動(dòng)駕駛汽車中的普及率不斷提高，預(yù)計(jì)圖像和雷達(dá)傳感器將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到 2028 年這些汽車將達(dá)到 6500 萬輛，而 2022 年將達(dá)到 2500 萬輛。
所有汽車領(lǐng)域的未來技術(shù)發(fā)展預(yù)期
盡管電氣化和 ADAS 與安全是主要驅(qū)動(dòng)力，但各類技術(shù)都有望在所有汽車領(lǐng)域得到發(fā)展。
動(dòng)力總成：隨著增加電池容量和開發(fā) 800V 電池的總體趨勢(shì)，Yelo預(yù)計(jì)磁（隔離）技術(shù)在未來幾年將在 OBC、DC/DC、逆變器和電源模塊中的電流感應(yīng)中得到普及。事實(shí)上，分流傳感器價(jià)格低廉且非常準(zhǔn)確，但缺乏電流隔離。因此，預(yù)計(jì)未來幾年技術(shù)會(huì)發(fā)生從分流傳感器到磁傳感器的轉(zhuǎn)變。此外，電池必須保持在最佳溫度范圍內(nèi)，以確保更好的性能、符合安全要求并提供更長(zhǎng)的使用壽命。為此，磁性傳感器位于熱閥上以精確控制冷卻/加熱流體的注入。因此，Yelo預(yù)計(jì)每輛 BEV 的傳感器含量（以美元計(jì)）將從2022 年的4.3美元增長(zhǎng)到2028年6.5美元（BEV動(dòng)力總成專用傳感器）。
高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)與安全：CMOS 圖像傳感器有望不斷發(fā)展以提高每秒幀數(shù)、動(dòng)態(tài)范圍和耐溫性。這不是一項(xiàng)重大的技術(shù)變革，而是為了滿足一級(jí)供應(yīng)商和原始設(shè)備制造商的需求。雷達(dá)傳感器在不斷發(fā)展，下一個(gè)重大變化與 4D 成像雷達(dá)的引入有關(guān)，以實(shí)現(xiàn)低于 1° 的角分辨率，這是傳統(tǒng) 3D 雷達(dá)無法實(shí)現(xiàn)的。這種演變與新的 MIMO 技術(shù)的發(fā)展有關(guān)，可以在保持合理的物理尺寸的同時(shí)增加虛擬孔徑。與圖像傳感器和雷達(dá)相比，激光雷達(dá)還很年輕，但它們的技術(shù)正在迅速變化。主要改進(jìn)與激光雷達(dá)可以達(dá)到的范圍有關(guān)。為此，可以使用不同類型的激光器、EEL、VCSEL 或光纖。但主要的改進(jìn)與接收器有關(guān)，該技術(shù)正在從雪崩光電二極管過渡到更靈敏的 SPAD 和 SiPM。這將導(dǎo)致每輛車用于 ADAS 和安全內(nèi)容（以美元計(jì)）的傳感器從 2022 年45 美元到2028 年87 美元。
用戶體驗(yàn)：預(yù)計(jì)不會(huì)有真正的突破性技術(shù)，但會(huì)為舒適應(yīng)用實(shí)施更多傳感器。MEMS 傳感器將用于改善電話通話和降噪應(yīng)用。電容式傳感器將取代物理按鈕，雷達(dá)將用于駕駛員監(jiān)控。此外，環(huán)境傳感器將是改善車內(nèi)空氣質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備。
車身和底盤：主要?jiǎng)?chuàng)新將與制動(dòng)和線控驅(qū)動(dòng)技術(shù)的發(fā)展相關(guān)，以去除汽車的液壓部件。在這里，磁性傳感器對(duì)于踏板位置感測(cè)和電機(jī)位置監(jiān)控至關(guān)重要。此外，Yelo預(yù)計(jì)智能 TPMS 模塊的采用將緩慢進(jìn)行，不僅可以測(cè)量輪胎壓力，還可以向主處理元提供有關(guān)輪胎質(zhì)量、天氣狀況和汽車負(fù)載的基本信息。可以連接其他應(yīng)用程序以監(jiān)控駕駛員在座椅上的位置，并在長(zhǎng)途旅行中隨時(shí)間稍微調(diào)整其位置。
