疫情期間紅外傳感器大放異彩，使得多家上市公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)超預(yù)期。
日前，多家以紅外傳感器為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，受益于疫情期間下游需求大增業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
森霸傳感7月20日晚間披露業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，2020年上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為7,805.59萬(wàn)元至8,531.69萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)115%至135%；7月14日，高德紅外半年度業(yè)績(jī)修正預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為4.78億元-5.38億元，同比增長(zhǎng)220%-260%；6月15日晚，漢威科技發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)1.13億元-1.30億元，同比增長(zhǎng)30%-50%。
當(dāng)前熱電堆紅外傳感器在公共衛(wèi)生、安防監(jiān)控、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的應(yīng)用廣泛，市場(chǎng)空間十分廣闊。在此基礎(chǔ)上，新型冠狀病毒肺炎疫情的爆發(fā)為測(cè)溫儀帶來(lái)大量需求。
“該需求并不是短暫脈沖式的，預(yù)計(jì)會(huì)延續(xù)到2021年。”東興證券分析師劉奕司指出：“由于我國(guó)人口和城市眾多，因此后續(xù)國(guó)內(nèi)對(duì)于各類(lèi)測(cè)溫儀，特別是自動(dòng)大型設(shè)備的需求會(huì)貫穿全年，甚至?xí)矫髂辍Ａ硪环矫妫覈?guó)紅外測(cè)溫設(shè)備企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格低廉，性能優(yōu)越，在滿足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，海外對(duì)于其產(chǎn)品的需求也不容忽視。”
中商產(chǎn)業(yè)研究院編制的《中國(guó)紅外傳感器行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告》顯示，手持紅外測(cè)溫儀市場(chǎng)需求超常釋放，2020年產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)65萬(wàn)臺(tái)。與此同時(shí)，全自動(dòng)紅外測(cè)溫儀將在2020年達(dá)到6萬(wàn)臺(tái)。
激增的民用市場(chǎng)
全球傳感器市場(chǎng)快速發(fā)展，熱電堆紅外傳感器的市場(chǎng)需求迫切。
從需求端來(lái)看，隨著適用場(chǎng)景和應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大，紅外熱像儀在民用市場(chǎng)的消費(fèi)額保持著很快的增長(zhǎng)速度。根據(jù)Maxtech international以及北京歐立信咨詢(xún)中心數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2020年全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2580億美元，其中民用紅外市場(chǎng)規(guī)模達(dá)56.01億美元，同比增長(zhǎng)11.11%。
同時(shí)，受疫情的影響，下游應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)熱電堆紅外傳感器的需求十分迫切。據(jù)預(yù)測(cè)，到2023年全球民用紅外市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)74.65億美元。
從供給端來(lái)看，雖然民用紅外熱像儀的廠商眾多，但是市場(chǎng)份額相對(duì)集中。根據(jù)Yole的統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)內(nèi)部仍然以森霸傳感、高德紅外等少數(shù)幾個(gè)公司為主導(dǎo)，市占率超過(guò)全國(guó)總消費(fèi)額的70%。
根據(jù)西部證券分析師邢開(kāi)允的測(cè)算，在假設(shè)手持式紅外體溫槍滲透率分別為30%、50%、70%的情況下，分別對(duì)應(yīng)手持紅外設(shè)備需求為2.6、4.3、6.0億臺(tái)。假設(shè)熱電堆型傳感器價(jià)格為每顆10元，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間分別為25.7、42.8、60.0億元。市場(chǎng)空間總體較大。
值得注意的是，相比疫情暴發(fā)前的行業(yè)正常需求，疫情的暴發(fā)致使額溫槍及耳溫儀客戶(hù)端的訂單需求暴漲，帶動(dòng)紅外溫度傳感器供應(yīng)緊張。
彼時(shí)，2月中下旬，額溫槍曾一槍難求，從100元/支的價(jià)格炒到了500~600元/支。武漢某紅外儀公司一位職員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“訂單數(shù)量曾漲到紅外傳感器廠商從未預(yù)期過(guò)的數(shù)量。”
以杭州晶華微電子有限公司為例，其在疫情期間紅外測(cè)溫傳感器訂單量就翻了十幾倍。晶華微總經(jīng)理羅偉紹博士介紹道：“目前紅外測(cè)溫芯片市場(chǎng)需求巨大，晶華微收到的客戶(hù)訂單數(shù)量日益攀升，年初開(kāi)始發(fā)貨給客戶(hù)，不到兩個(gè)月就已完成去年全年的銷(xiāo)售任務(wù)。”
新產(chǎn)品競(jìng)逐
隨著下游物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)傳感器技術(shù)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距正在縮小。
據(jù)高德紅外7月21日發(fā)布的公告，全資子公司武漢高德微機(jī)電與傳感工業(yè)技術(shù)研究院有限公司將投資設(shè)立孫公司武漢卓芯科技有限公司，旨在依托現(xiàn)有的紅外核心芯片等相關(guān)方面的技術(shù)創(chuàng)新構(gòu)建面向人工智能、自動(dòng)駕駛、智慧安全支付等領(lǐng)域的微機(jī)電系統(tǒng)應(yīng)用制造平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)微機(jī)電系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群。
對(duì)此，武漢高德智感科技有限公司副總經(jīng)理王鵬公開(kāi)表示：“國(guó)內(nèi)的需求逐步轉(zhuǎn)向常規(guī)化，都不是那種緊急的需求了，所以說(shuō)就把以前放了兩個(gè)月的常規(guī)的產(chǎn)品線，都轉(zhuǎn)入了正式開(kāi)發(fā)階段。同時(shí)也加快了新產(chǎn)品的研究，主要從核心底層芯片的開(kāi)發(fā)，以及算法、圖像處理、電器的可靠性等方面來(lái)做，都有了很大的提升。”
而漢威科技在疫情后則以傳感器為核心，形成了“傳感器+監(jiān)測(cè)終端+數(shù)據(jù)采集+空間信息技術(shù)+云應(yīng)用”的物聯(lián)網(wǎng)解決方案，公司也表示紅外熱電堆傳感器正在積極向消費(fèi)電子類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)布局。
漢威科技董秘辦表示：“目前熱電堆產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格相較高峰期有所回落，但仍然保持了一定的訂單量水平，由于疫情未來(lái)還存在一定不確定性，目前預(yù)測(cè)公司全年銷(xiāo)量訂單方面言之尚早。公司的其他業(yè)務(wù)板塊，如智慧城市、工業(yè)安防、智慧環(huán)保等業(yè)務(wù)隨著國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)，也都在持續(xù)加快項(xiàng)目落地和市場(chǎng)拓展，現(xiàn)已恢復(fù)原有經(jīng)營(yíng)水平，訂單情況保持良好，對(duì)下半年的經(jīng)營(yíng)充滿信心。”
但傳感器行業(yè)本身技術(shù)壁壘高、投資大、周期長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜。這也就是說(shuō)，生產(chǎn)一顆傳感器需要從研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試、軟件、芯片到最后的系統(tǒng)應(yīng)用，每一道工藝都彰顯了高科技，也意味著高難度。
在未來(lái)5年，隨著紅外儀市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，可以預(yù)期包括森霸傳感、高德紅外在內(nèi)的紅外傳感器供應(yīng)商將不斷增加產(chǎn)能。但總體而言，由于紅外儀的研制與生產(chǎn)的技術(shù)難度較大，新產(chǎn)品的研制周期較長(zhǎng)，其它行業(yè)的資本難以進(jìn)入該行業(yè)。因此，紅外儀市場(chǎng)的供給不可能在短期內(nèi)再次急速擴(kuò)張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更多的是體現(xiàn)在各個(gè)公司間新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng)上。
