新冠疫情的爆發(fā)，讓一直不溫不火的測溫設(shè)備成為了2020年開年以來醫(yī)療電子市場的緊俏產(chǎn)品之一。由于額溫槍通常距離額頭3-5cm就可以進(jìn)行測量，因此也成為了這次疫情當(dāng)中最受歡迎的測溫儀。額溫槍市場的帶動(dòng)，也讓作為其核心零部件的MCU成為了半導(dǎo)體市場的“搶手貨”，一度出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。固然當(dāng)下，疫情防控局勢依然嚴(yán)峻，但疫情平復(fù)之日也正加速到來，疫情之后的MCU廠商如何找到新的“突破口”，以延續(xù)業(yè)績高增長的勢頭，成為眼下最為現(xiàn)實(shí)的問題。
疫情促額溫槍用量暴漲 MCU成市場“搶手貨”
疫情來襲之前，額溫槍事實(shí)上僅僅只能算是小眾型市場。從此前全國范圍內(nèi)的需求量來看，一年下來，額溫槍的總體需求大概在二三十萬臺(tái)左右；但疫情爆發(fā)讓各地各場所都開始對(duì)額溫槍的采購量大幅增加，預(yù)估疫情下的需求量相比過去增加了10倍以上，漲幅十分驚人。
這也讓額溫槍設(shè)備的諸多供應(yīng)鏈廠商們嘗到了甜頭，尤其是在MCU領(lǐng)域的不少國內(nèi)主流廠商，紛紛涌入額溫槍市場“淘金”，華大半導(dǎo)體MCU市場部經(jīng)理梁少峰在接受記者采訪時(shí)表示：“額溫槍銷量的持續(xù)增長，對(duì)于我司的MCU業(yè)務(wù)有明顯促進(jìn)作用。華大半導(dǎo)體推出的HC32L系列超低功耗產(chǎn)品，具備0.45uA待機(jī)功耗、集成運(yùn)放、LCD、ADC等功能，均已面向市場推廣，且已經(jīng)大批量出貨。”
實(shí)際上，即便每家MCU企業(yè)都在努力保證產(chǎn)能和供貨，但一方面由于需求井噴，超出市場預(yù)期；另一方面受制于疫情復(fù)工造成的合作商/供應(yīng)鏈企業(yè)開工時(shí)間延后，加之不少客戶訂單須提前提貨的要求，很多MCU廠家即便加班加點(diǎn)趕單，卻仍然感受到了不小的交貨壓力。
在備貨和產(chǎn)能保障方面，梁少峰在2月底接受《華強(qiáng)電子》記者采訪時(shí)透露：“目前，我們的相關(guān)MCU芯片產(chǎn)品已做好充足備貨，并大量接受用戶訂單，即產(chǎn)能充足、供貨穩(wěn)定，為全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)貢獻(xiàn)一份力量。且這段時(shí)間，由于生產(chǎn)廠家的訂單充足，這類業(yè)務(wù)實(shí)際增長較多。華大的穩(wěn)定供貨正好解決了客戶的供應(yīng)鏈短缺的燃眉之急，我司的產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)鏈，得到客戶的一致認(rèn)可。由于我司的供應(yīng)商受延期復(fù)工影響較小，我司的MCU業(yè)務(wù)開展未受到影響。且對(duì)于目前，整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能能否滿足持續(xù)增長的終端產(chǎn)品的市場需求，我們也抱持樂觀態(tài)度。”
不過，縱觀整個(gè)紅外測溫設(shè)備市場，據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)目前國產(chǎn)MCU的市場占有率僅為30%，其余的主要以臺(tái)系為主。究其原因，有業(yè)內(nèi)人士指出，一方面是由于國內(nèi)大多數(shù)深耕紅外測溫設(shè)備領(lǐng)域的廠商常年采用的都是臺(tái)系MCU產(chǎn)品，供應(yīng)商已經(jīng)比較固定，更換供應(yīng)商需要涉及到硬件、軟件方案的一系列的變更，頗為繁瑣；另一方面，紅外測溫設(shè)備市場體量其實(shí)并不算大，只能算是MCU應(yīng)用上的一個(gè)細(xì)小分支，國內(nèi)企業(yè)大都不太看重這一市場。
但無論如何，疫情的爆發(fā)也算是給國內(nèi)MCU企業(yè)創(chuàng)造了一波“賺快錢”的機(jī)會(huì)。然而，在這僅存的30%的市場中，國內(nèi)大量MCU玩家都在拼命爭搶客單，欲在如此激烈的市場競爭中嘗到“甜頭”，實(shí)則并不容易，這也是各MCU廠家的實(shí)力和優(yōu)勢的綜合體現(xiàn)。
以華大半導(dǎo)體為例，梁少峰表示：“華大半導(dǎo)體擁有完善的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品的低功耗和高可靠性指標(biāo)均處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，同時(shí)搭建了強(qiáng)健的供應(yīng)鏈體系，給客戶提供了有力的供貨保障。作為中國電子旗下的一家專注MCU相關(guān)技術(shù)的企業(yè)，華大半導(dǎo)體已將智能卡芯片做到全球第四、中國第一，從中獲取了不少供應(yīng)鏈保障經(jīng)驗(yàn)。去年在ETC爆發(fā)性市場，華大半導(dǎo)體出色的表現(xiàn)同樣體現(xiàn)了我們優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理體系的優(yōu)勢。目前，華大半導(dǎo)體的方案已經(jīng)應(yīng)用在魚躍、康泰等國內(nèi)主流大型醫(yī)療電子企業(yè)的產(chǎn)品中，相關(guān)終端產(chǎn)品已被納入國家收儲(chǔ)范圍。華大半導(dǎo)體針對(duì)多家廠牌溫度傳感器，主動(dòng)開發(fā)對(duì)應(yīng)的方案，滿足更多的客戶需求，加速他們的生產(chǎn)和供貨。”
芯海科技則以整合化優(yōu)勢來直面國內(nèi)其他對(duì)手的競爭，芯海科技測量&健康IoT產(chǎn)品經(jīng)理廖文忠告訴記者：“芯海有ADC、SOC、MCU產(chǎn)品，相比友商，我們可以靈活搭配芯片組合來應(yīng)用于紅外體溫計(jì)市場，另外，我們的ADC的基準(zhǔn)能達(dá)到30ppm/℃，這樣測量更精準(zhǔn)。針對(duì)此次疫情，公司成立應(yīng)急紅外溫度計(jì)項(xiàng)目組，通過整合內(nèi)外部資源，加班加點(diǎn)，在短短20天，推出了紅外溫度計(jì)的一站式解決方案（芯片+算法+應(yīng)用方案）,實(shí)現(xiàn)了客戶小批量生產(chǎn)成功。同時(shí)，為提升客制化的解決方案的開發(fā)效率，芯海自研了各種型號(hào)的紅外傳感器適配平臺(tái)。”
額溫槍“風(fēng)口”之后 下一個(gè)“突破口”究竟在哪？
固然，對(duì)于國內(nèi)很多MCU企業(yè)來說，額溫槍算是現(xiàn)階段能夠最直觀提振業(yè)績的方向。但隨著后續(xù)疫情形勢的漸趨好轉(zhuǎn)，市場對(duì)額溫槍甚至各類測溫設(shè)備的需求量可能會(huì)逐步降溫，從“流行”恢復(fù)“平穩(wěn)”，且未來的市場走向也充滿變數(shù)。
有業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“疫情過后，紅外測溫尤其是額溫槍這類設(shè)備的需求可能并不會(huì)很快下滑。因?yàn)槭芤咔橛绊懀罄m(xù)各地政府在流感以及新冠肺炎這類的疾病防控上會(huì)提高警惕，額溫槍仍然有一定的市場增長空間。況且，如果國家未來出臺(tái)政策提倡全民‘居家防控’的話，額溫槍等紅外測溫設(shè)備市場仍然會(huì)保持很大的出貨量。”
但也有業(yè)內(nèi)廠商對(duì)該市場未來發(fā)展心存疑慮，主張MCU企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待，不可盲目跟風(fēng)。畢竟，“流行”只是一時(shí)之需，若為了短期的高銷量而大肆擴(kuò)充產(chǎn)能，待后續(xù)市場風(fēng)向突變、大幅降溫之后，多出來的產(chǎn)能如何釋放，人工何處安置以及各類成本如何攤付等，都將成為廠商必須直面的非常現(xiàn)實(shí)的問題。
那么，在本土MCU企業(yè)眼中，疫情平復(fù)之后，額溫槍等體溫測量儀市場究竟會(huì)有怎樣的演變趨勢？廖文忠認(rèn)為：“體溫測量產(chǎn)品屬于傳統(tǒng)保有的市場，疫情過后，需求會(huì)回歸正常。”
梁少峰也十分認(rèn)同上述觀點(diǎn)，但他也補(bǔ)充到：“考慮到后續(xù)全球范圍內(nèi)的疫情發(fā)展，不排除國內(nèi)產(chǎn)能會(huì)反過來服務(wù)于國外增長的需求。”當(dāng)然，這一切的前提是，國內(nèi)MCU企業(yè)得有足夠的產(chǎn)能和實(shí)力去保證國外市場的需求量和產(chǎn)品品質(zhì)。否則，在臺(tái)系甚至國際MCU大廠強(qiáng)強(qiáng)林立的局勢下，在全球市場求得生存更是難上加難。
但可以預(yù)見的是，接下來隨著防疫熱潮的逐步降溫，即便樂觀估計(jì)額溫槍市場仍會(huì)保持增長，勢頭必然是不如防疫期間這般猛烈。而且，額溫槍本就不是MCU企業(yè)重點(diǎn)押注的方向。因此，額溫槍市場“風(fēng)口”過后，本土眾多MCU企業(yè)也須急尋下一個(gè)“突破口”，以延續(xù)業(yè)績的高增長勢頭。
疫情之后，MCU企業(yè)的下一個(gè)突破口究竟在哪？梁少峰認(rèn)為：“作為一家MCU廠商，要獲得高速穩(wěn)定的增長，需要提供更多的相關(guān)方案到客戶端，做好市場調(diào)研，抓住未來的市場趨勢。疫情之后，華大半導(dǎo)體除了在消費(fèi)類、家電、工業(yè)市場繼續(xù)耕耘外，將大力布局汽車電子。”
而今年，雖然開年的疫情對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成了一定的影響，但仍難擋5G、AIoT以及國產(chǎn)替代浪潮的滾滾向前，這也將緩慢開啟消費(fèi)電子、汽車以及工業(yè)等更多主流市場對(duì)MCU產(chǎn)品的消耗。日前，多家國內(nèi)MCU主流廠商均對(duì)記者表示，今年一整年公司在MCU產(chǎn)品和技術(shù)上的投入將比往年更大，同時(shí)技術(shù)和功能也將更加豐富，這種漸趨整合化的優(yōu)勢也會(huì)逐步在越來越多細(xì)分型應(yīng)用領(lǐng)域得以體現(xiàn)。
為了進(jìn)一步抓住市場風(fēng)口，不錯(cuò)過任何一個(gè)能夠“淘金”的機(jī)會(huì)，國內(nèi)不少M(fèi)CU企業(yè)都開始調(diào)整戰(zhàn)略，向更多細(xì)分型且更有國產(chǎn)替代可能性的市場進(jìn)軍。梁少峰告訴記者：“今年，國內(nèi)MCU的市場重心會(huì)往醫(yī)療電子、可穿戴設(shè)備、服務(wù)器配套、在家辦公設(shè)備等應(yīng)用場景傾斜。這些應(yīng)用均已經(jīng)在我司規(guī)劃內(nèi)，華大半導(dǎo)體將繼續(xù)圍繞國家戰(zhàn)略需求，從醫(yī)療電子、安全物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、汽車電子等幾個(gè)重大領(lǐng)域方面著手，進(jìn)行市場和戰(zhàn)略規(guī)劃。”
總而言之，疫情的爆發(fā)，確實(shí)讓額溫槍這類往常關(guān)注度并不那么高的醫(yī)療設(shè)備，成了MCU淘金者們集中哄搶的剛需性市場。但可以看到的是，疫情的緩和乃至后續(xù)的平復(fù)，無疑都將導(dǎo)致額溫槍的市場需求量逐步下降，漸趨平穩(wěn)。對(duì)于很多MCU玩家來說，重點(diǎn)押注這一市場可能不太理智，須警惕“狂熱”之后的“理性”，即盲目擴(kuò)充產(chǎn)能背后可能埋下了“暗雷”。而接下來，疫情逐步平復(fù)之后，MCU的市場關(guān)注重心也將開始走上正軌，對(duì)于本土MCU玩家們來說，在5G和AIoT雙浪潮的推動(dòng)下，醫(yī)療電子、可穿戴、辦公以及工業(yè)和汽車等都將會(huì)是MCU漸趨實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的市場。但也需要警惕的是，如今不少國際大廠都開始深入更多樣化的細(xì)分型應(yīng)用場景，搶奪本土MCU企業(yè)手中的“蛋糕”，未來尤其像汽車和工業(yè)等領(lǐng)域的MCU國產(chǎn)替代可能存在較大難度。因此，如何利用本地化和低成本優(yōu)勢來打破堅(jiān)冰，將成為本土MCU企業(yè)贏得“主場賽”勝利的秘訣之所在。
