我國(guó)分析儀器行業(yè)自2000年至今蓬勃發(fā)展了20年，尤其是近些年來，一批國(guó)產(chǎn)分析儀器品牌贏得了越來越多的認(rèn)可。但需要正視的是國(guó)外品牌仍在我國(guó)市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，一些技術(shù)仍落后于國(guó)外企業(yè)。那么，我國(guó)分析儀器行業(yè)能否像航天、高鐵、通訊等行業(yè)從跟跑、并跑直至領(lǐng)跑?當(dāng)前，國(guó)內(nèi)科學(xué)儀器行業(yè)處于什么階段?我們面臨哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)?

中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司第四十一研究所年夫順總工，在“第六屆中國(guó)分析儀器學(xué)術(shù)年會(huì)”的報(bào)告上提到，“建設(shè)世界科技強(qiáng)國(guó)必須建立世界科學(xué)儀器強(qiáng)國(guó)”，“現(xiàn)在科學(xué)儀器迎來一個(gè)非常好的發(fā)展階段”，“我國(guó)科學(xué)儀器有一個(gè)跟跑、并跑到領(lǐng)跑的發(fā)展趨勢(shì)”。我認(rèn)為最終我國(guó)“領(lǐng)跑”科學(xué)儀器行業(yè)是一個(gè)必然，目前我們處在一個(gè)跟跑的狀態(tài)。而我們這代人能把這個(gè)時(shí)間縮短，就是我們?yōu)樾袠I(yè)做的最大的貢獻(xiàn)。

我們先看下全球科學(xué)儀器市場(chǎng)情況如何?

根據(jù)SDI報(bào)告2018年全球科學(xué)儀器(編者按：SDI報(bào)告中科學(xué)儀器種類包括：色譜、生命科學(xué)、質(zhì)譜、實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化、原子光譜、分子光譜、表面分析、材料物性、一般儀器、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備十類)行業(yè)市場(chǎng)為620億美元，增長(zhǎng)率為7.5%，預(yù)計(jì)2019年增長(zhǎng)5.1%，高于全球GDP增長(zhǎng)率。其中占比最高的是生命科學(xué)儀器，為167.5億美元，其次是色譜102.8億美元、質(zhì)譜44億美元。

SDI報(bào)告(下圖2)，2018年全球TOP50排行榜中沒有一家中國(guó)企業(yè)，前三名分別為：賽默飛世爾、安捷倫、丹納赫。最后一名的銷售額是1.21億美元。其實(shí)國(guó)內(nèi)也有幾家企業(yè)2018年?duì)I收數(shù)據(jù)已經(jīng)超過這個(gè)值，但為什么沒有上榜呢?這是由于這個(gè)數(shù)據(jù)單純統(tǒng)計(jì)自主品牌的科學(xué)儀器的銷售，不包含工程項(xiàng)目承包等其他營(yíng)收。

從下圖2我們還可以看到，世界前50名的科學(xué)儀器公司在10大科學(xué)儀器種類中都有自己的主要技術(shù)市場(chǎng)，在一個(gè)儀器種類或多個(gè)儀器種類中占據(jù)主導(dǎo)地位。深藍(lán)色代表在該儀器市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，顏色越淺占有率越低。第一名賽默飛世爾公司除了在分子光譜外，在其他9類儀器中均具有較高的市場(chǎng)占有率。

除此之外，通過對(duì)比10年前——2009年的SDI報(bào)告會(huì)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn)：

1. 行業(yè)壟斷越來越高。一是：10年前的TOP 50榜單中，很多科學(xué)儀器企業(yè)都已經(jīng)不存在了。例如：Varian，Life Technologies等，被其他公司收購(gòu)或兼并;二是：十年間，前五家公司市場(chǎng)銷售份額之和占全行業(yè)的比例從28%增長(zhǎng)到36%。并且前十家公司的銷售額之和已經(jīng)占到總行業(yè)的50%;

2. 中國(guó)市場(chǎng)在全球科學(xué)儀器行業(yè)中變得越來越重要。2019年SDI報(bào)告中，中國(guó)科學(xué)儀器市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的6%，而2018年已經(jīng)增長(zhǎng)到15%，從30億增長(zhǎng)到100億美元。

看到這幾個(gè)數(shù)據(jù)后，國(guó)外科學(xué)儀器企業(yè)發(fā)展這么快，有哪些值得我們借鑒？

總結(jié)了以下三條：

1. 在技術(shù)上所有的國(guó)外的大的科學(xué)儀器公司在某些產(chǎn)品技術(shù)上具有絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)性的地位。也就是說，國(guó)內(nèi)科學(xué)儀器行業(yè)要從跟跑、并跑至領(lǐng)跑，我們的產(chǎn)業(yè)一定要有核心競(jìng)爭(zhēng)力;

2. 加重對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資，對(duì)本土企業(yè)進(jìn)行合資及并購(gòu)。如安捷倫同上海分析儀器廠合資到獨(dú)資、PE收購(gòu)上海光譜、丹納赫收購(gòu)博納艾杰爾等;

3. 運(yùn)用資本的力量，兼并收購(gòu)快速發(fā)展。典型的就是兩家，一家是賽默飛世爾，另一家公司是丹納赫。

整個(gè)科學(xué)儀器市場(chǎng)情況大致如此。當(dāng)前世界環(huán)境，“中美貿(mào)易戰(zhàn)”是主題，也對(duì)科學(xué)儀器行業(yè)造成深刻影響。今年5月，美國(guó)對(duì)價(jià)值2000億美元的中國(guó)商品增加關(guān)稅，隨后我國(guó)采取反制措施對(duì)美130項(xiàng)科學(xué)儀器及部件加征關(guān)稅，美股10支科學(xué)儀器股票集體重挫。

中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)國(guó)產(chǎn)儀器發(fā)展即是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。我們的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)都很明顯，機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)并存。

優(yōu)勢(shì)：

1) 我們的生產(chǎn)企業(yè)在十大類科學(xué)儀器中都有分布，盡管在一些領(lǐng)域中還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不成規(guī)模，但至少有企業(yè)在這些領(lǐng)域中生存;

2) 在科學(xué)儀器領(lǐng)域中，盡管國(guó)企的市場(chǎng)份額在萎縮，但民企在成熟、發(fā)展、壯大;

3) 國(guó)內(nèi)企業(yè)在一些常規(guī)設(shè)備領(lǐng)域中做的越來越不錯(cuò)，逐漸搶占一些原國(guó)外占據(jù)的市場(chǎng)。例如：微波消解、樣品前處理等;

4) 再有一個(gè)優(yōu)勢(shì)是國(guó)家科技部設(shè)立科學(xué)儀器重大專項(xiàng)基金對(duì)企業(yè)研發(fā)的資助。可能每個(gè)企業(yè)覺得支持力度不夠，但在全球來講沒有哪一個(gè)國(guó)家能對(duì)企業(yè)進(jìn)行科研投入的，中國(guó)是唯一一個(gè)。作為行業(yè)的一份子我是挺感謝的，盡管我們企業(yè)沒有拿到什么投入。

劣勢(shì)：

1) 我們的規(guī)模小而眾，科學(xué)儀器市場(chǎng)規(guī)模只是儀器儀表的三分之一，國(guó)內(nèi)是只有100億美元;

2) 同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)重;

3) 原創(chuàng)科學(xué)儀器及核心技術(shù)幾乎沒有;

4) 關(guān)鍵元器件需要進(jìn)口。

機(jī)會(huì)：

1) 我們講“中美貿(mào)易戰(zhàn)”是個(gè)機(jī)會(huì)，那機(jī)會(huì)在哪呢?中國(guó)具有15%的全球的科學(xué)儀器市場(chǎng)，達(dá)到100億美元市場(chǎng)很大未來市場(chǎng)還會(huì)更大。夸張的說，沒有國(guó)外市場(chǎng)和企業(yè)，我們自己也能活的很好。這就是擴(kuò)大內(nèi)需的重要性;

2) 歐美對(duì)低附加值的科學(xué)儀器放棄。這個(gè)我解釋下，為什么在前處理儀器中國(guó)企業(yè)能起來呢?一方面是國(guó)內(nèi)企業(yè)做的越來越好，另一方面是歐美企業(yè)放棄這方面的市場(chǎng)。因?yàn)樗麄冇X得這類儀器掙錢利潤(rùn)太薄了，毛利只有30%-50%，對(duì)他們來講就是在賠錢。現(xiàn)在他們正在放棄分子光譜、原子光譜、氣相色譜，這些的毛利只有100%，對(duì)他們來講沒意思，這個(gè)正是我們趕上去的機(jī)會(huì)。他們現(xiàn)在正在抓的是質(zhì)譜，現(xiàn)在是300-500%的毛利。更重的是生命科學(xué)儀器，可能是1000%的毛利。所以總的來講，國(guó)外對(duì)低附加值的放棄正是我們成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。這有點(diǎn)像我們的醫(yī)療領(lǐng)域了，國(guó)外先把心電圖和床頭監(jiān)護(hù)放棄，我們深圳的邁瑞開始做起來，逐漸進(jìn)入中端、高端。我想科學(xué)儀器也是這個(gè)樣子，國(guó)外看不上做的事情，我們做好做精;

3) 我們政府和協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)對(duì)國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器的推動(dòng)。像北京市科委做國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器評(píng)價(jià)、還有學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)都在做這方面的事情，助力國(guó)產(chǎn)儀器的發(fā)展。

4) 中國(guó)在“中美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)”中覺醒，知道了還有科學(xué)儀器這個(gè)領(lǐng)域。

挑戰(zhàn)：

1) 貿(mào)易戰(zhàn)本身對(duì)我們發(fā)展是有阻力的;

2) 零部件我們?nèi)虿少?gòu)，我們的采購(gòu)成本開始加大;

3) 外資在中國(guó)投資轉(zhuǎn)移。近些年我國(guó)人力成本優(yōu)勢(shì)逐漸流失，由于貿(mào)易戰(zhàn)出口到美國(guó)又要上25%的關(guān)稅，現(xiàn)在他們想離開中國(guó)，這也是我們的一個(gè)挑戰(zhàn);

4) 科研和政府單位目前還是愿意使用國(guó)外的產(chǎn)品。他們依賴于國(guó)外儀器，制定一些標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)都是采用國(guó)外的儀器，所以這也是對(duì)我們的一個(gè)挑戰(zhàn)。

剩下的兩張圖片是針對(duì)國(guó)產(chǎn)儀器面對(duì)的問題與挑戰(zhàn)，及國(guó)產(chǎn)儀器抓住機(jī)遇迎接挑戰(zhàn)的探討。

國(guó)產(chǎn)儀器的跟跑、并跑直至領(lǐng)跑”這個(gè)過程并非遙不可及。