12月5日，交通運(yùn)輸部正式印發(fā)《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》，國(guó)家層面關(guān)于自動(dòng)駕駛的相關(guān)規(guī)范、行業(yè)指引正在逐步完善，自動(dòng)駕駛正在加速邁向現(xiàn)實(shí)。
自動(dòng)駕駛已成為5G、新能源汽車、數(shù)據(jù)中心、人工智能等多個(gè)領(lǐng)域交匯落地的最佳實(shí)驗(yàn)場(chǎng)之一，而V2X(車路協(xié)同)作為自動(dòng)駕駛的核心基礎(chǔ)設(shè)施，其重要性不言而喻。分析人士稱，V2X產(chǎn)業(yè)有望因此迎來(lái)催化，萬(wàn)億市場(chǎng)將在未來(lái)逐步被激活。從產(chǎn)業(yè)鏈上看，車端、路端、云端、通信、安全技術(shù)提供商等均有受益機(jī)會(huì)。業(yè)內(nèi)人士告訴財(cái)聯(lián)社記者，激光雷達(dá)作為路端建設(shè)成本最高的部分之一，規(guī)模化放量仍需時(shí)日。
車路云協(xié)同大勢(shì)所趨 產(chǎn)業(yè)基本盤仍是政策性市場(chǎng)
V2X(Vehicle to Everything)，即汽車之間、汽車與其它交通要素之間的直接通信。根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)研究公司Tech navio的數(shù)據(jù)， 全球車路協(xié)同市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將在2025年達(dá)到約1700億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為34.6%。
IDC中國(guó)高級(jí)分析師洪婉婷向財(cái)聯(lián)社記者表示，因云端在共同感知、共同決策上扮演著重要作用，車路協(xié)同正演變?yōu)椤败嚶吩茀f(xié)同”，即通過車輛與道路基礎(chǔ)設(shè)施、云計(jì)算等技術(shù)的互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)信息共享和協(xié)同決策，幫助提高道路安全和交通效率。
自動(dòng)駕駛和V2X相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、政策的制定是產(chǎn)業(yè)鋪開的基礎(chǔ)。“車路云協(xié)同對(duì)各產(chǎn)品環(huán)節(jié)實(shí)時(shí)性、安全性要求高，產(chǎn)品基本功能、基本性能的要求統(tǒng)一、接口與協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)于車路云協(xié)同的系統(tǒng)和應(yīng)用推廣并平穩(wěn)運(yùn)行具有至關(guān)重要的意義。”洪婉婷告訴財(cái)聯(lián)社記者。
車路云協(xié)同的基本盤仍是政策性市場(chǎng)。有傳感器供應(yīng)商人士告訴財(cái)聯(lián)社記者，下游客戶對(duì)V2X的布局在前幾年比較熱情，主要是和各地政府合作進(jìn)行試點(diǎn)，但受制于政策因素和傳感器(尤其是激光雷達(dá))價(jià)格居高不下，很難有穩(wěn)定長(zhǎng)期的收益，因此今年年初稍有冷卻。
“不過隨著相關(guān)政策和新標(biāo)準(zhǔn)落地推行，也會(huì)緩慢恢復(fù)活力。”該人士進(jìn)一步補(bǔ)充道。“車路協(xié)同還有很長(zhǎng)一段路要走，前景很好，但短期來(lái)看僅靠城市交通場(chǎng)景不夠，許多客戶還是在尋求第三增長(zhǎng)曲線，比如同時(shí)布局工業(yè)車聯(lián)網(wǎng)。”
V2X產(chǎn)業(yè)再迎催化 激光雷達(dá)規(guī)模放量仍需時(shí)日
“我國(guó)車路云協(xié)同已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，由車端、路端、云端、通信、安全技術(shù)提供商、集成商等產(chǎn)業(yè)角色有機(jī)組成。”洪婉婷分析稱。
其中，智能網(wǎng)聯(lián)車端(OBU)包括車載終端、T-BOX通信模塊與軟件服務(wù)等。據(jù)財(cái)聯(lián)社記者不完全梳理，目前大唐電信(600198.SH)、士蘭微(600460.SH)等廠商主要提供芯片產(chǎn)品；四維圖新(002404.SZ)、高德地圖與百度地圖等主要提供高精度地圖；千方科技(002373.SZ)、東軟集團(tuán)(600718.SH)、金溢科技(002869.SZ)、易華錄(300212.SZ)等主要提供相關(guān)軟件系統(tǒng)。
金溢科技在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，“公司車路協(xié)同系列產(chǎn)品已獲得批量應(yīng)用，并積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。相關(guān)設(shè)備合作車企包括新能源車企、互聯(lián)網(wǎng)造車廠等。”此前，公司在分析師會(huì)議上回應(yīng)稱，12月1日已經(jīng)落地推行的《公路工程設(shè)施支持自動(dòng)駕駛技術(shù)指南》有利于加快自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)用化進(jìn)程。
財(cái)聯(lián)社記者以投資者身份從易華錄獲悉，公司車路協(xié)同業(yè)務(wù)主要聚焦于路網(wǎng)交通和智慧公交，目前在營(yíng)收中的占比略有減少，主要原因是提高了項(xiàng)目承接的標(biāo)準(zhǔn)，縮減了部分電子類業(yè)務(wù)的承接量。
路端(RSU)來(lái)看，包括路端感知(攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá))、路端計(jì)算單元、路端通信等設(shè)備等。其中，海康威視(002415.SZ)與大華股份(002236.SZ)等提供攝像頭；雷達(dá)主要來(lái)自禾賽科技等廠商。
雖然前景光明，但激光雷達(dá)規(guī)模化放量拐點(diǎn)仍未到達(dá)。前述傳感器供應(yīng)商人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，“激光雷達(dá)是路端建設(shè)成本最高的部分之一，在政策和新標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)下，出貨量可能會(huì)提高，但政策傳導(dǎo)到下游客戶，再到上游傳感器廠商不會(huì)太快。”
據(jù)高工智能汽車，成本高、未給終端帶來(lái)足夠的價(jià)值感、終端消費(fèi)不振等是影響激光雷達(dá)進(jìn)一步放量的因素。
