隨著2022年激光雷達元年、2023年城市智能輔助駕駛（NOA）元年相繼到來，激光雷達產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)期。
今年以來，自動駕駛公司、汽車制造商以及移動出行公司等各路人馬積極推動城市級別的智能輔助駕駛?cè)媛涞兀本⑸虾！⑸钲凇V州等多座城市發(fā)布相關(guān)政策。在產(chǎn)業(yè)+政策的推動下，自動駕駛有望實現(xiàn)商業(yè)化破局。
作為自動駕駛的核心傳感器之一，國產(chǎn)激光雷達也迎來新里程碑。繼“國產(chǎn)激光雷達第一股”禾賽科技成功上市，速騰聚創(chuàng)、圖達通先后向資本市場發(fā)起沖刺。
同時，中金公司、灼識咨詢、弗若斯特沙利文等多家機構(gòu)表示，2022年為激光雷達量產(chǎn)元年，往后幾年國產(chǎn)激光雷達出貨量有望大幅提升。
8月14日，禾賽科技發(fā)布的2023年第二季度財務(wù)業(yè)績，也為上述觀點提供了證明。根據(jù)財報，禾賽Q2實現(xiàn)營收4.4億元，同比增長108.5%；激光雷達交付量達52106臺，同比增長946.5%，刷新單季最高紀錄；其中ADAS激光雷達增勢迅猛，交付量達45694臺，同比翻27倍。
隨著車載激光雷達快速放量，激光雷達行業(yè)的軍備競賽也邁向新階段。那么，國產(chǎn)激光雷達公司如何打贏賽道“卡位戰(zhàn)”，在這場科技遠征路上走得快且穩(wěn)？
激光雷達盛夏到來，產(chǎn)能擴張正當其時
激光雷達從0到1的階段已經(jīng)結(jié)束，行業(yè)正在迎來量變。
目前，激光雷達公司的商業(yè)化道路越走越寬。大多數(shù)整車廠、Tier1認為激光雷達是高階自動駕駛必需品。2023年，標配或選配激光雷達的車型數(shù)量總計將超過30款。
與此同時，國產(chǎn)激光雷達正在快速崛起。早在去年底，禾賽科技宣布激光雷達累計交付量達10萬臺里程碑時，這家公司已經(jīng)成為全球激光雷達年度量產(chǎn)冠軍。2023年上半年，禾賽科技營收和交付量高于在美國上市的其他6家激光雷達公司的總和，標志著中國激光雷達企業(yè)在市場上走在全球前列。
這一背景下，國內(nèi)激光雷達公司都希望憑借我國供應(yīng)鏈集群化優(yōu)勢，實現(xiàn)量產(chǎn)制造能力的突破。
例如，江浙滬產(chǎn)業(yè)圈已經(jīng)可以迅速抽調(diào)出一批供應(yīng)商，形成完整的供應(yīng)鏈。因此，禾賽科技從2021年開始在上海嘉定工業(yè)區(qū)建設(shè)“禾賽麥克斯韋智造中心”，該智造中心投資額超10億元，承擔激光雷達的研發(fā)、生產(chǎn)、車規(guī)測試等功能模塊自動化生產(chǎn)的任務(wù)，整線自動化率目標為90%。
截至今年8月，智造中心項目的建設(shè)工程已基本完工，研發(fā)生產(chǎn)大樓內(nèi)部裝修基本完成。根據(jù)上海嘉定公眾號消息，施工方正在搶抓收尾工作，力爭年底前投入使用。
這也透露出禾賽科技對激光雷達行業(yè)發(fā)展的清晰認知：ADAS產(chǎn)品增長強勁，對于產(chǎn)能的需求即將來到一個新階段。2023年上半年，禾賽累計激光雷達總交付量為86940臺，同比增長630.3%，其中ADAS激光雷達交付量為73889臺，超過去年ADAS激光雷達全年的交付量。
禾賽自成立以來，已累計交付超過19萬臺激光雷達。而即將投入生產(chǎn)的智造中心帶來的產(chǎn)能將撐起禾賽接下來的規(guī)模化擴張。
目前來看，激光雷達行業(yè)整體規(guī)模化量產(chǎn)率仍然是偏低的，市場仍有廣闊增長空間。據(jù)佐思汽研發(fā)布的《激光雷達數(shù)據(jù)報告-2023年3月版》數(shù)據(jù)顯示，2022年激光雷達裝車總量達到129.6千顆，同比增長1490.2%，但是激光雷達車型裝配率只有0.56%。
因此，激光雷達公司當下核心競爭力在于量產(chǎn)交付能力，具備較強規(guī)模量產(chǎn)交付能力的廠商有望持續(xù)開拓市場。而在激光雷達企業(yè)開拓市場的進程中，產(chǎn)品交付的量變最終會帶來技術(shù)的質(zhì)變。
市場+研發(fā)雙線并行，成為汽車Tier 1公司的道路
激光雷達行業(yè)從1到N的發(fā)展中，激光雷達企業(yè)產(chǎn)品量產(chǎn)與技術(shù)進步是相輔相成的。
從具體應(yīng)用場景看，前裝量產(chǎn)是激光雷達起量的核心。在這一場景中，車企最終目的是讓消費者能感知到這一套系統(tǒng)的價值，從而完成銷售的閉環(huán)。圍繞消費者的智能駕駛體驗，車企就不得不在性能、成本、可靠性中尋求平衡，協(xié)同進步。因此，激光雷達企業(yè)想要成為汽車Tier 1公司，一定會追求市場和研發(fā)雙線并行。
一方面，激光雷達企業(yè)要在產(chǎn)品的交付過程中，持續(xù)驗證技術(shù)路線。
激光雷達的性能和特點取決于它的五大技術(shù)要素，分別是測距原理、激光波長、發(fā)射裝置、接收裝置、掃描方式。下游的主機廠根據(jù)自己的需求和目標，選擇不同的技術(shù)組合來形成自己的激光雷達方案，繼而決定了各主機廠的產(chǎn)品能力和遠期潛力。
目前，激光雷達行業(yè)仍處于各種技術(shù)路線百花齊放的狀態(tài)。比如，按照測距方式，激光雷達就可以分成兩類：一是采用直接測量的飛行時間測距法TOF，一是采用相干測量的調(diào)頻連續(xù)波技術(shù)FMCW。
面向?qū)嶋H應(yīng)用場景，車企顯然比上游廠商更清楚形勢。因此，國產(chǎn)激光雷達廠商要在幫助車企做輔助駕駛落地的過程中找到對的技術(shù)路線。
此外，頭部激光雷達企業(yè)的各種產(chǎn)品測試也需要下游廠商配合。例如禾賽科技旗下產(chǎn)品線中像ET25這樣較新的產(chǎn)品，其車規(guī)級可靠性測試離不開主機廠和自動駕駛公司。
另一方面，激光雷達產(chǎn)品的研發(fā)投入，最終將幫助企業(yè)把商業(yè)化道路越走越寬。
從發(fā)展階段來看，激光雷達行業(yè)剛剛邁過量產(chǎn)關(guān)。在這一階段，真正要拿下車企的選擇意愿時，激光雷達企業(yè)的綜合實力就顯得尤為重要。尤其是對處于轉(zhuǎn)型階段的傳統(tǒng)車企，為新車安裝新功能模塊的許多忐忑，只能靠持續(xù)展示技術(shù)實力和服務(wù)水平去消除。
科技行業(yè)的特性決定了激光雷達企業(yè)要通過研發(fā)來提升技術(shù)實力，新產(chǎn)品周期早期的沉淀成本、“沉淀性”投入是不可避免的。每一次創(chuàng)新都背負著沉重的成本，但正因為這些重量存在，成果才沒有水分。
禾賽科技CEO李一帆也曾表示：芯片化技術(shù)研發(fā)、自建產(chǎn)線、供應(yīng)鏈管理、功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全、預期功能安全、標準化定義、產(chǎn)品設(shè)計等，每件事都耗時耗力，其中任何一項，都需要激光雷達企業(yè)投入以年為單位的時間成本，以及巨大的人力成本。
禾賽科技花費七年時間成為全球ADAS領(lǐng)域出貨量全球第一的激光雷達公司，這個過程伴隨的是持續(xù)的研發(fā)投入。2023年第二季度，禾賽的研發(fā)費用為人民幣1.61億元，較2022年同期的人民幣1.08億元增長49.1%，上半年研發(fā)支出合計達3.69億元。
而市場的反應(yīng)，也證明了禾賽的長期投入是值得的。根據(jù)蓋世汽車研究院所公布的數(shù)據(jù)，2023年1-6月，禾賽科技在中國市場的激光雷達銷售份額達到了51.4%，裝機量高達83940顆，排名第一。
在出色的市場表現(xiàn)下，禾賽連續(xù)兩個季度的經(jīng)營現(xiàn)金流為正，本季度達到5830萬，環(huán)比翻4倍。
事實證明，唯有把市場和研發(fā)兩條路都走好了，形成“研發(fā)－市場－（反饋）－研發(fā)”的良好機制，激光雷達企業(yè)才能在自動駕駛落地的持久戰(zhàn)中成為最后的贏家。
加速全球化+產(chǎn)業(yè)鏈合作，把蛋糕越做越大
隨著自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的加速發(fā)展，國產(chǎn)激光雷達的藍圖才鋪開一角。
Yole Intelligence在《2023年全球車載激光雷達市場與技術(shù)報告》中預測，全球車載激光雷達市場規(guī)模將在未來五年內(nèi)增長約15倍，到2028年，達到47億美元，其中ADAS乘用車市場規(guī)模達39億美元。
實現(xiàn)量產(chǎn)只是激光雷達企業(yè)向前一步的跨越，要獲得實質(zhì)性的勝利，激光雷達企業(yè)還需要回答如何持續(xù)盈利的問題，這就要把蛋糕做得更大。具體來看：
一是走上全球化道路，不斷增加自己故事的“厚度”。
禾賽科技的成長，證明了海外市場的重要性。過去三年，禾賽海外市場總營收達到了近11.87億元，占公司總營收的一半以上，增長率超過100%。
禾賽科技成立之初就在美國硅谷（帕羅奧圖）設(shè)立辦公室，今年5月，禾賽宣布落地“汽車之都”德國斯圖加特。歐洲辦公室的開業(yè)，標志著其全球化業(yè)務(wù)布局加速。
拓展北美和歐洲市場，是國內(nèi)激光雷達企業(yè)必行之路。充分利用斯圖加特這座城市在汽車及零部件制造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和生態(tài)資源，禾賽可以提升自身的綜合競爭力。
除了禾賽科技以外，今年國內(nèi)其他激光雷達企業(yè)也紛紛加快出海腳步。比如，速騰聚創(chuàng)2月進入了豐田汽車供應(yīng)鏈體系。
和以往伴隨國產(chǎn)新能源汽車出海不同，國產(chǎn)激光雷達產(chǎn)品獨立出海，說明中國激光雷達企業(yè)正在吸引海外車企的關(guān)注，這為它們帶來了全新的故事。
二是加強產(chǎn)業(yè)鏈合作，加速場景化落地。
今年以來，自動駕駛商業(yè)化探索的腳步不斷加快。目前，廣州已向小馬智行、文遠知行、廣汽集團、阿波羅（百度）等13家測試主體的308輛測試車輛頒發(fā)了道路測試許可；深圳于6月發(fā)出全無人駕駛出租車商業(yè)化試運營的牌照；北京、上海、深圳部分區(qū)域也開放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點。
“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點再進一步，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作正在增加。比如，8月4日，廣汽豐田汽車有限公司、豐田汽車（中國）投資有限公司與小馬智行三方簽訂了協(xié)議，共同推進L4級自動駕駛的無人化、規(guī)模化、商業(yè)化應(yīng)用。
在激光雷達市場，不同整車客戶需求多樣化，唯有深入合作才能更懂客戶需求。因此，激光雷達廠商加快建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈合作的生態(tài)，才能在未來贏得更多市場。
對此，禾賽科技以成為汽車Tier 1公司為目標，下半年與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的合作越來越緊密：
一方面是與OEM主機廠的合作。7月，禾賽宣布獲得上汽商用車板塊多款車型前裝項目定點，新車型均將搭載禾賽科技車規(guī)級超高清遠距激光雷達AT128。也分別與來自北美和歐洲的兩個知名 OEM 主機廠就高級輔助駕駛 (ADAS) 研發(fā)項目達成了合作。同時，在禾賽已獲得的11家主流OEM量產(chǎn)定點中，在2023年底前將共有6家開啟量產(chǎn)交付。
另一方面是與英偉達的合作升級。8月，禾賽宣布將激光雷達集成至NVIDIA DRIVE Sim，汽車廠商及自動駕駛企業(yè)的開發(fā)者可通過NVIDIA DRIVE Sim直接調(diào)用禾賽的高精度激光雷達模型。
激光雷達企業(yè)與汽車原始設(shè)備制造商、自動駕駛汽車和機器人公司以及芯片公司等各方深入開展全產(chǎn)業(yè)鏈合作，整合各自的軟硬件技術(shù)，有望催化高級自動駕駛滲透率快速提升。
展望未來，隨著城市NOA迎來較大規(guī)模釋放，智駕普及加速，國產(chǎn)激光雷達即將由量變升華到質(zhì)變。
