12月16日，資本邦獲悉，同惠電子(833509.OC)向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過(guò)2500萬(wàn)股股票(含超額配售選擇權(quán))并在精選層掛牌的申請(qǐng)已經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司掛牌委審議通過(guò)，并已獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信建投證券。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“同惠電子”，股票代碼為“833509”，發(fā)行代碼為“889098”。

據(jù)悉，同惠電子(833509.OC)于2015年10月16日掛牌新三板，處于儀器儀表制造業(yè)，是一家集研發(fā)、制造、營(yíng)銷于一體的高新技術(shù)企業(yè)。據(jù)悉，同惠電子本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間為6元/股~16元/股，將用于公司智能化電子測(cè)量?jī)x器生產(chǎn)制造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

須注意以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)：

①詢價(jià)：2020年12月18日(T-4日)、2020年12月21日(T-3日)每日9:15-11:30，13:00-15:00;

②網(wǎng)上路演：2020年12月23日(T-1日);

③網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間：2020年12月24日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00。

據(jù)了解，同惠電子本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

同惠電子本次發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行股份數(shù)量2174萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例為20.92%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2500萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至10720萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例為23.32%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

其中，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為434.80萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的20%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“五、回?fù)軝C(jī)制”的原則進(jìn)行回?fù)堋?

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1043.52萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的60%，約占超額配售選擇權(quán)行使后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的50.53%;回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，超額配售啟動(dòng)前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為695.68萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的40%;回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1021.68萬(wàn)股，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的49.47%。