安徽皖儀科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上投資者交流會精彩回放

安徽皖儀科技股份有限公司董事長、總經理 臧 牧先生

安徽皖儀科技股份有限公司董事、副總經理 王騰生先生

安徽皖儀科技股份有限公司副總經理、董事會秘書 王勝芳先生

安徽皖儀科技股份有限公司財務總監 周先云女士

光大證券股份有限公司投資銀行總部團隊負責人、保薦代表人 李 建先生

光大證券股份有限公司投資銀行總部董事、保薦代表人 成 鑫先生

安徽皖儀科技股份有限公司董事長、總經理臧牧先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友朋友們：

大家好！

今天，非常高興能與大家一起，以網絡為媒介，打破地域界限，就安徽皖儀科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市進行實時在線交流。在此，我謹代表皖儀科技，向今天參加網上交流的各位投資者和網友表示熱烈的歡迎！向關心與支持皖儀科技的各界朋友表示衷心的感謝！

皖儀科技自成立以來，便專注于分析檢測儀器的創新研究與開發，始終堅持以市場為導向。經過多年的技術沉淀和市場開發，皖儀科技成為中國分析檢測儀器領域領軍企業。公司綜合實力得到行業認可，產品品質在國內處于領先水平，部分產品已具有較強國際競爭力。皖儀科技恪守“客戶第一”的宗旨，秉承“品質皖儀，服務皖儀”的企業精神，對內推行全面質量管理體系，對外進行質量跟蹤服務，將最先進的技術、最優質的產品、最完善的服務奉獻給廣大用戶，致力于打造一個在分析檢測儀器領域具有較強國際競爭力的企業，成為富有社會責任感、受人尊敬的中國企業典范。

公司將以本次上市為新的發展契機，持續加大研發投入，不斷吸納優秀科技人才，研發更好更優質的分析檢測儀器。今天，我們真誠地希望，借此機會能與各位投資者坦誠溝通，更熱切地希望得到各界朋友的意見與建議。我們將再接再厲，以更優異的業績回報投資者、回饋社會。謝謝大家！

光大證券股份有限公司投資銀行總部團隊負責人、保薦代表人李建先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友朋友們：

大家好！

首先，我謹代表光大證券股份有限公司，對所有參與安徽皖儀科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎！對長期以來，一直關心、支持皖儀科技的各界朋友表示衷心的感謝！

皖儀科技作為分析檢測儀器領域的創新示范型企業，一直秉承“品質皖儀、服務皖儀”的企業精神，堅持“完美產品”的制造理念，持續增強企業的自主研發能力，打造核心技術優勢，并不斷開拓市場應用領域，推動公司品牌化建設。經過多年的技術沉淀和市場開發，皖儀科技在分析檢測儀器領域已有了很高的品牌影響力。相信在國家創新政策的支持下，公司發展必將更上一層樓。

作為保薦機構，光大證券對皖儀科技進行了全面深入的盡職調查和發行準備。在合作過程中，我們深刻地了解到皖儀科技科學、規范的管理制度和強大的研發能力，感受到公司深入人心的企業文化。作為皖儀科技這樣優秀企業的保薦機構，我們深感榮幸！

我們真誠地希望，通過我們的努力，更多的投資者能夠更加深入、客觀地了解皖儀科技，也能夠更準確地把握皖儀科技的投資價值和投資機會！我們相信，皖儀科技上市后，將一如既往地不斷提升公司的核心競爭力，給廣大投資者帶來豐厚的回報！

預祝皖儀科技本次發行取得圓滿成功！謝謝大家！

安徽皖儀科技股份有限公司副總經理、董事會秘書王勝芳先生致結束詞

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友朋友們：

大家好！

非常感謝大家的積極參與，感謝你們對安徽皖儀科技股份有限公司的關注與支持！通過3個小時的網上交流，相信大家對皖儀科技有了更加深入的了解，也對公司未來的發展有了更多的信心。

成功登陸資本市場后，我們將繼續努力奮斗，進一步提升公司經營管理水平，提高公司經營運作的透明度，實現公司業績持續快速增長，以優異的業績回報廣大投資者的關心與支持。

最后，我謹代表公司管理層和全體員工，再次向社會各界朋友對皖儀科技的關心和支持表示衷心的感謝！對上證路演中心、中國證券網為我們提供這樣一個交流機會和優質的服務表示衷心的感謝！

謝謝大家！

經營篇

問：公司的主營業務有哪些？

臧牧：公司是一家專業從事環保在線監測儀器、檢漏儀器、實驗室分析儀器、電子測量儀器等分析檢測儀器的研發、生產、銷售和提供相關技術服務的高新技術企業。公司自成立以來，以光譜、質譜、色譜、頻譜技術為基礎，形成了環保在線監測儀器、檢漏儀器、實驗室分析儀器、電子測量儀器四大產品體系，產品主要應用于環保、化工、電力、汽車制造、新能源鋰電池、制冷、生物醫藥、科研等領域。

公司是一家研發驅動型企業，自成立以來便專注于分析檢測儀器的創新研究與開發，主要產品均為自主研發所得。在多年的經營實踐中，公司逐漸形成了成熟的科技研發創新體系、生產制造體系、市場營銷體系和管理體系。公司多次承擔國家級科研項目，其中包括重大科學儀器設備開發專項、國家科技支撐計劃等。公司擁有自主知識產權，擁有境內專利167項，其中發明專利49項；擁有軟件著作權64項；參加起草11項國家標準、行業標準。

問：公司的核心技術及技術來源有哪些？

王騰生：公司的核心技術來源于自主研發，主要包括基于光譜技術的超低排放在線監測技術、揮發性有機物分析技術、調制光源比色法在線水質檢測技術、基于質譜分析的微量示蹤氣體檢測和密封性能測定技術、多平臺智能分析軟件技術等。核心技術主要體現在產品方案設計（含系統方案設計、模塊方案設計、結構設計等）、軟硬件系統設計、核心零部件設計及加工等環節。

問：公司承擔或牽頭了哪些重大科研項目？

王騰生：報告期內，公司承擔了高速小型復合分子泵的開發和應用項目、溫室氣體排放激光監測關鍵技術與設備項目、在線離子源、表面三維在線檢測分析器等科學儀器設備相關技術、核心部件、配套裝置及應用方法的研究和產業化示范項目；牽頭了高端檢漏儀器設備的研制及應用開發項目、氣密性智能檢測裝備產業化項目、水質在線自動監測系統項目、大氣VOCs在線監測系統研發項目、智能超高效液相色譜儀項目。

問：報告期內，公司研發投入及占營業收入的比重是多少？

王騰生：2017年度、2018年度和2019年度，公司研發投入總額分別為3076.56萬元、3541.52萬元和5128.97萬元，占營業收入的比例分別為10.84%、10.85%和12.54%。報告期內，研發總投入占累計營業收入的比例為11.53%。

問：報告期內，公司的營業收入是多少？

王騰生：報告期內，公司營業收入分別為28375.48萬元、32646.73萬元和40903.40萬元。其中，2018年度、2019年度相比上年營業收入的增長率分別為15.05%和25.29%。

問：公司綜合毛利逐年上升的主要原因是什么？

周先云：報告期內，公司綜合毛利逐年上升，主要系報告期內公司收入規模增長以及產品結構變化所致。各報告期，公司綜合毛利率分別為51.24%、52.64%和53.12%，綜合毛利率變動主要系主營業務毛利率變動所致。

發展篇

問：公司的戰略發展規劃是什么？

李建：公司秉承“品質皖儀、服務皖儀”的企業精神，在全面推行并持續改善質量管理體系、構建多層次全方位的客戶服務系統基礎上，圍繞“科技創新”的核心價值理念，持續增強企業的自主研發能力，打造核心技術優勢，并不斷開拓市場應用領域，推動公司品牌化建設，將皖儀科技逐步打造成為在分析檢測儀器領域具有較強國際競爭力的企業。

問：公司為實現未來規劃將采取哪些措施？

李建：1）提高產能計劃。公司在報告期內，市場拓展和訂單量取得了高質量增長，但是產能不足對公司快速發展造成了較大影響。本次募集資金分析檢測儀器建設項目有望解決企業生產規模不足問題，提高產品生產效率，并進一步提升產品市場占有率及市場影響力，為公司高質量發展提供重要保證。

2）技術開發計劃。自成立以來，公司高度重視自主研發實力，研發創新能力已成為公司最重要的核心優勢之一。但是公司研發器材老舊、研發體系不完備，對公司持續自主研發能力造成了較大影響。通過技術研發中心建設，公司將完善研發體系架構，配置先進的研發器材，優化研發管理體系，并依托新的研發平臺，加快現有產品的迭代更新和新產品創新計劃，努力趕超國際先進水平。

3）人才隊伍建設計劃。人才是企業第一生產要素，公司高度重視人才隊伍建設，但仍然存在研發人員緊缺、銷售人員能力不足等問題。公司將不斷完善人才隊伍建設，優化薪酬體系，更好地留住人才。在研發人才方面，加快引進行業領軍、掌握國際領先技術的人才隊伍，構建國際一流的研發團隊；在構建銷售網絡方面，以自主培養為主、外部招聘為輔的方式構建覆蓋全國的銷售網絡。不斷加強銷售人員的專業技術能力，提升銷售人員的市場拓展能力，打造一支既能打勝仗、又留得住的銷售隊伍。

4）完善公司治理計劃。報告期內，公司已建立較完善的治理結構，但還需不斷完善運行機制。公司將遵循相關法律法規要求，不斷完善董事會、監事會、股東大會、管理層等機構合法運作和科學決策程序，建立健全權責清晰的組織架構和治理結構，確保公司規范高效運作，提高公司決策的科學性、高效性、前瞻性；持續規范股東大會、董事會和監事會運作，不斷強化董事、監事和高級管理人員的勤勉盡責意識，持續提高公司治理水平，保證公司健康可持續發展，更好地回饋投資者、回報社會。

問：公司面臨的機遇有哪些？

王勝芳：公司目前面臨的機遇主要有：1）政策支持持續驅動行業發展；2）環境監測系統改革及環境稅改革推動環境監測設備市場需求不斷釋放；3）下游應用行業的發展提供了廣闊的市場空間。

問：經過10多年的創新積累，公司建立并完善了哪些體系？

王騰生：經過10多年的創新積累，公司建立并完善了技術創新科研體系、技術標準體系、質量保證體系及管理體系。公司還與科研院所和高等院校緊密合作，持續提高企業的研發能力。近5年來，公司承擔建設了“安徽省企業技術中心”“安徽省分析儀器工程技術研究中心”“安徽省博士后科研工作站（創新實踐基地）”等專業研發平臺，并參加起草了11項國家標準、行業標準，為企業發展提供了強有力的技術保障。

問：影響公司經營成本的主要因素有哪些？

王騰生：公司營業成本由直接材料、直接人工、制造費用構成，其中直接材料是營業成本的主要構成部分。公司主要的原材料包括分子泵、機械泵、電磁閥、電伴熱采樣管、集成電路等。報告期內，公司主要零部件供應比較充足，供應渠道暢通。如果這些供應商不能及時、足額、保質地提供生產所需零部件，將可能會給公司生產經營帶來一定影響。

行業篇

問：公司所屬行業及確定所屬行業的依據是什么？

王勝芳：公司屬于《上海證券交易所科創板企業上市推薦指引》中節能環保領域的科技創新企業。根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012 年修訂），公司所在行業屬于“C40儀器儀表制造業”。根據《國民經濟行業分類和代碼表》（GB/T4754-2017），公司生產的環保在線監測儀器屬于“專用儀器儀表制造”下的“環境監測專用儀器儀表制造”，行業代碼為4021；公司生產的檢漏儀器屬于“通用儀器儀表制造”下的“工業自動控制系統裝置制造”，行業代碼為4011；公司生產的實驗室分析儀器屬于“通用儀器儀表制造”下的“實驗分析儀器制造”，行業代碼為4014；公司生產的電子測量儀器屬于“專用儀器儀表制造”下的“電子測量儀器制造”，行業代碼為4028。

問：儀器儀表行業有哪兩大發展趨勢？

王勝芳：第一，隨著傳感技術、數字技術、互聯網技術和現場總線技術的快速發展，采用新材料、新機理、新技術的測量測試儀器儀表實現了高靈敏度、高適應性、高可靠性，并向嵌入式、微型化、模塊化、智能化、集成化、網絡化方向發展，微電子技術、微機械技術、納米技術、信息技術等綜合應用于生產中，儀器體積將變得更小。受惠于上述技術的運用，集成多樣的功能模塊，儀器功能將更加齊全。

第二，企業形態呈集團化壟斷和精細化分工的有機結合。一方面，大公司通過兼并重組，逐步形成壟斷地位，既占據高端市場又加速向中低端市場擴張，掌控技術標準和專利，引領產業發展方向；另一方面，小企業則向“小、精、專、強”的方向發展，通過在細分市場上的突出優勢及跨國的合作銷售渠道，將產品和服務推向國際市場。

從這些趨勢來看，行業發展將高度依賴技術和人才。企業將投入巨額資金用于研發，采用更為先進的生產工藝和自動化甚至智能化的生產設備。這些自動化設備在生產以及產品研發過程中將產生大量的數據，這些數據成為企業的核心資產和競爭力來源。

問：哪些地區對環境監測設備的需求量較高？

王勝芳：從銷售情況來看，隨著各領域環境監測點在全國范圍內的鋪設，產生了對環境監測設備的巨大需求空間。近3年來，京津冀地區的銷售量占總銷售量的40%以上，2016年至2018年的銷量逐年大幅遞增，分別為15575臺（套）、22891臺（套）、45362臺（套），年均增長率為72.57%。此外，長江經濟帶沿岸省市的銷量之和占全國總銷量的25%以上。京津冀地區和長江經濟帶沿岸成為我國環境保護的重點監控區域，以上地區對于環境監測設備的需求量在未來一段時期內仍將在全國占據較高的比例。

問：公司的主要競爭對手有哪些？

王勝芳：公司主要立足于分析檢測儀器制造，致力于通過研發、制造分析檢測儀器，逐步實現替代進口。公司的主要競爭對手包括島津、英福康、安捷倫等外資企業，以及聚光科技、先河環保、雪迪龍、天瑞儀器、力合科技、中科科儀等國內企業。

發行篇

問：本次股票發行數量是多少？

臧牧：公司本次發行前總股本為10000萬股，本次擬公開發行股份不超過3334萬股，占發行后總股本的比例不低于25.00%。本次發行股份均為公開發行的新股，公司原有股東不公開發售股份。

問：公司存在外資持股情況嗎？

臧牧：截至目前，公司不存在外資股東。根據安徽省人民政府國有資產監督管理委員會所出具的《省國資委關于安徽皖儀科技股份有限公司國有股東標識有關問題的批復》（皖國資產權函[2019]423號），安徽省創業投資有限公司持有公司12735849股，持股比例為12.74%。如公司發行股票并上市，安徽省創業投資有限公司在證券登記結算公司設立的證券賬戶應標注“SS”標識。

問：公司募集資金重點投向科技創新領域的具體安排是什么？

李建：本次募集資金所投資的“分析檢測儀器建設項目”主要用于生產環保設備、分析儀器以及檢漏儀器等；本次募集資金所投資的“技術研發中心項目”主要用于提升科技創新能力，充實技術儲備，保持并擴大公司技術和產品領先優勢，為公司拓展業務提供技術支持。

（文字整理 姚炯）