8月9日，拜登正式簽署《2022年芯片與科學(xué)法案》。這份長(zhǎng)達(dá)1054頁的芯片法案被《紐約時(shí)報(bào)》稱為“美國(guó)政府?dāng)?shù)十年來對(duì)產(chǎn)業(yè)政策的最重大干預(yù)”。
事實(shí)上，這部法案因?yàn)榫哂信懦庑缘漠a(chǎn)業(yè)扶植政策，阻止國(guó)際半導(dǎo)體企業(yè)在中國(guó)繼續(xù)投資，而被普遍認(rèn)為是針對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)。專家指出，短期內(nèi)全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈必將受到新一輪的干擾，但長(zhǎng)期來看，全球產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)轉(zhuǎn)移和中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展態(tài)勢(shì)并不會(huì)受太大影響。
立法逼迫芯片商“站隊(duì)”
此次美國(guó)簽署的芯片法案整體金額達(dá)2800億美元。主要內(nèi)容包括增加2000億美元投資用于科學(xué)研究，特別是在人工智能、機(jī)器人技術(shù)、量子計(jì)算等領(lǐng)域，同時(shí)提出為在美國(guó)制造芯片的公司提供520億美元的補(bǔ)貼和額外稅收抵免。
這部法案還規(guī)定獲得聯(lián)邦資金補(bǔ)貼的芯片企業(yè)，在未來10年內(nèi)不得擴(kuò)大在包括中國(guó)和俄羅斯在內(nèi)的國(guó)家的先進(jìn)芯片制造（其中先進(jìn)芯片被解釋為小于28納米的芯片）。這意味著從法案生效開始，受補(bǔ)貼的芯片企業(yè)將不能在中國(guó)繼續(xù)增產(chǎn)先進(jìn)制程芯片。根據(jù)彭博社的梳理，目前三星和臺(tái)積電都同時(shí)在美國(guó)和中國(guó)設(shè)有芯片廠，其中臺(tái)積電在中國(guó)生產(chǎn)28納米和16納米芯片。
同時(shí)法案還提到，28納米這一標(biāo)準(zhǔn)會(huì)隨著技術(shù)進(jìn)步被重新評(píng)估，未來可能會(huì)延伸到28納米以下領(lǐng)域，這表示未來美國(guó)針對(duì)芯片企業(yè)對(duì)華投資的限制可能會(huì)越來越多。
市場(chǎng)認(rèn)為，美國(guó)的真實(shí)目的實(shí)際上就是通過具有排斥性的“規(guī)則游戲”，將原本有可能在他國(guó)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資的芯片企業(yè)“拉回”美國(guó)本土。
美國(guó)為什么會(huì)這么做
根據(jù)美國(guó)議會(huì)公布的數(shù)據(jù)，1990年時(shí)，美國(guó)的芯片生產(chǎn)市場(chǎng)份額在37%，而2021年這一數(shù)字降到了12%。
復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)系助理教授、哈佛大學(xué)肯尼迪學(xué)院國(guó)際發(fā)展研究中心研究員沈煌南分析，美國(guó)此舉主要是為了強(qiáng)化其在芯片產(chǎn)業(yè)鏈中的領(lǐng)導(dǎo)地位。
美國(guó)在過去二十年推崇新自由主義為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，為降低成本，美國(guó)芯片行業(yè)愈發(fā)向產(chǎn)業(yè)鏈頂部聚集，保留了設(shè)計(jì)端的優(yōu)勢(shì)，但將生產(chǎn)端逐漸轉(zhuǎn)移到東亞國(guó)家，由此在美國(guó)從事芯片制造的企業(yè)越來越少。其本國(guó)芯片企業(yè)中只有英特爾一家在美國(guó)本土大規(guī)模設(shè)廠，其余如AMD、高通、英偉達(dá)都是在海外代工廠進(jìn)行芯片生產(chǎn)。
此外，中國(guó)在芯片領(lǐng)域的快速成長(zhǎng)也讓美國(guó)愈發(fā)擔(dān)心。2021年，中國(guó)在全球芯片生產(chǎn)市場(chǎng)份額為15%，已經(jīng)超越美國(guó)。據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)，到2024年，中國(guó)大陸將新建31家芯片工廠，中國(guó)臺(tái)灣新增19家，美國(guó)僅新增12家。
根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，目前全球排名前十的芯片代工企業(yè)中，已有三家來自中國(guó)大陸。且這三家芯片代工企業(yè)增速明顯高于其他芯片代工企業(yè)，中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)、晶合集成的營(yíng)收環(huán)比增速分別為16.6%、20.8%、26.0%。
在成熟制程領(lǐng)域，中國(guó)開始逐步發(fā)力。近幾年國(guó)產(chǎn)芯片自給率不斷上升，按產(chǎn)量計(jì)算，2021年中國(guó)大陸芯片自給率達(dá)到36%。同時(shí)，越來越多的國(guó)際芯片企業(yè)把訂單交給中國(guó)代工。今年5月份，韓國(guó)首次對(duì)中國(guó)出現(xiàn)貿(mào)易逆差，其中集成電路是韓國(guó)從中國(guó)進(jìn)口最多的產(chǎn)品。
另一方面，疫情背景下，全球芯片供應(yīng)鏈被干擾，美國(guó)出現(xiàn)了嚴(yán)重的芯片短缺問題。目前美國(guó)將近90%的高端芯片都要依靠從韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口。有美方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2020年的芯片短缺潮，讓美國(guó)經(jīng)濟(jì)遭受了2400億美元的損失，包括蘋果和通用公司等頭部企業(yè)都受到了產(chǎn)能限制。
全球供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的狀態(tài)下，世界多國(guó)都開始了“復(fù)興”芯片產(chǎn)業(yè)政策。今年初，歐盟提出了《歐洲芯片法案》，預(yù)估投資430億歐元在先進(jìn)制程芯片制造領(lǐng)域；同樣在年初，日本提出《經(jīng)濟(jì)安全保障推進(jìn)法案》草案，其中重要內(nèi)容就是確保芯片在內(nèi)的供應(yīng)鏈安全，日本政府期望到2030年可以重新奪回20%的半導(dǎo)體市場(chǎng)；8月初，韓國(guó)正式開始實(shí)施《國(guó)家尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)法》，主要瞄準(zhǔn)的也是芯片產(chǎn)業(yè)。據(jù)IC Insights預(yù)測(cè)，今年全球芯片產(chǎn)業(yè)的資本投資總量將高達(dá)1900億美元，連續(xù)第三年保持兩位數(shù)百分比增長(zhǎng)。
芯片全球供應(yīng)鏈面臨短期干擾
沈煌南指出，芯片行業(yè)的特點(diǎn)是門檻高、投資周期長(zhǎng)，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)較高，因此產(chǎn)業(yè)政策的推出很有必要。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展前期，發(fā)展中國(guó)家因?yàn)橛忻鞔_的前沿產(chǎn)業(yè)參照體系，所以一般會(huì)采取大量的相關(guān)配套的產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行產(chǎn)業(yè)技術(shù)層面的追趕。后期，發(fā)達(dá)國(guó)家也會(huì)依靠產(chǎn)業(yè)政策鞏固其上游地位，形成了國(guó)際供應(yīng)鏈中“你追我趕”的局面。
但沈煌南強(qiáng)調(diào)，傳統(tǒng)來講，發(fā)達(dá)國(guó)家鞏固市場(chǎng)份額是通過提高科研創(chuàng)新、設(shè)計(jì)能力來實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)在美國(guó)強(qiáng)制性地規(guī)定企業(yè)投資動(dòng)作，只會(huì)破壞全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈的分工體系。
國(guó)際芯片制造商，包括美國(guó)芯片制造商的利益都會(huì)受到損害。其中最典型的例子就是英特爾。英特爾目前在成都設(shè)有芯片封測(cè)中心，去年英特爾曾表示，希望擴(kuò)產(chǎn)其投建的一家成都芯片工廠，但迫于拜登政府政治壓力沒能成功。根據(jù)彭博社報(bào)道，在法案出臺(tái)前，英特爾曾大力游說，希望美國(guó)不要限制芯片企業(yè)對(duì)華的投資，稱這樣會(huì)“無意中削弱那些接受法案資金的公司的全球競(jìng)爭(zhēng)力”。
究其原因，主要還是在美國(guó)本土生產(chǎn)芯片成本過高。“中國(guó)龐大的市場(chǎng)規(guī)模、友好的招商環(huán)境、較為完善的基礎(chǔ)設(shè)施、較低的勞動(dòng)力成本和成熟的工人技術(shù)水平都具有不可替代性。”所以沈煌南認(rèn)為，向中國(guó)技術(shù)轉(zhuǎn)移的長(zhǎng)期趨勢(shì)不變。
他同時(shí)也認(rèn)為，美方的這種人為限制產(chǎn)業(yè)鏈自主發(fā)展的做法，會(huì)倒逼中國(guó)加大對(duì)芯片自主研發(fā)的投入，加速中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的完整化。
