突破100億美元：產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)

有數(shù)據(jù)顯示2015年~2021年，移動(dòng)設(shè)備和汽車應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)下，CMOS圖像傳感器（CIS）產(chǎn)業(yè)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.4%，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將從2015年的103億美元增長(zhǎng)到2021年的188億美元。

有行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)認(rèn)為CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)將保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。智能手機(jī)中的攝像頭數(shù)量增長(zhǎng)將消除智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)緩慢帶來的影響。雙攝像頭和3D攝像頭將對(duì)CMOS圖像傳感器的出貨量產(chǎn)生重要影響。雖然現(xiàn)在全面地介紹主要CIS廠商的策略還為時(shí)過早，但是部分產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)在市場(chǎng)上了。

今年的一則大新聞是消費(fèi)類市場(chǎng)正從數(shù)碼攝影的衰落中恢復(fù)起來。雖然，運(yùn)動(dòng)相機(jī)似乎已經(jīng)達(dá)到市場(chǎng)上限，但是新的應(yīng)用，如無人機(jī)、機(jī)器人、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）等，正促使CMOS圖像傳感器市場(chǎng)煥發(fā)新的生機(jī)。與此同時(shí)，汽車攝像頭市場(chǎng)已經(jīng)成為CMOS圖像傳感器的一個(gè)重要增長(zhǎng)領(lǐng)域。先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)一步提高對(duì)傳感器供應(yīng)商的壓力，以提升其傳感技術(shù)能力。圖像分析是新興需求，并且人工智能的早期應(yīng)用正吸引眾人的目光。預(yù)計(jì)2015年~2021年，汽車CMOS圖像傳感器市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將高達(dá)23%。因此，我們認(rèn)為2021年之前，全球CMOS圖像傳感器的市場(chǎng)增長(zhǎng)不會(huì)出現(xiàn)放緩的趨勢(shì)。

與汽車市場(chǎng)相似，圖像分析和性能提升也正在生產(chǎn)、安防、醫(yī)療和工業(yè)市場(chǎng)中起到重要推動(dòng)作用，本報(bào)告都將進(jìn)行具體分析，并提供不同CIS細(xì)分市場(chǎng)情況，包括應(yīng)用、營(yíng)收、出貨量和技術(shù)分析。

手機(jī)攝像頭的功能演變

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最有吸引力的產(chǎn)品之一：CMOS圖像傳感器

CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)行為已經(jīng)改變了競(jìng)爭(zhēng)格局。目前，索尼（Sony）是市場(chǎng)、生產(chǎn)和技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。三星（Samsung）和豪威科技（Omnivision）一直保持著強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

2015年的重要并購(gòu)包括：-佳能（Canon）以28億美元收購(gòu)瑞典網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控廠商Axis；-安森美半導(dǎo)體（ONSemiconductor）以24億美元收購(gòu)飛兆半導(dǎo)體（Fairchild）；-中國(guó)投資財(cái)團(tuán)以19億美元收購(gòu)豪威科技（Omnivision）。

其它并購(gòu)新聞還包括：-東芝（Toshiba）把公司旗下的CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù)以1.55億美元賣給索尼（Sony）；-2016年佳能（Canon）以59億美元收購(gòu)東芝（Toshiba）醫(yī)療業(yè)務(wù)。

2015年，索尼真正展現(xiàn)了其領(lǐng)導(dǎo)地位。其資本支出達(dá)到前所未有的高度：20億美元。索尼擁有全球CMOS圖像傳感器的50%產(chǎn)能，不過“僅”占據(jù)全球35%的市場(chǎng)份額，因此這彰顯出索尼還有繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)的野心。但是，其目前的盈利能力不足表明市場(chǎng)的壓力還是很大的。同時(shí)，索尼也正處于關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型期，以適應(yīng)CMOS圖像傳感器市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，只要CMOS圖像傳感器的競(jìng)爭(zhēng)保持相對(duì)開放，并且增長(zhǎng)模式維持不變，那么CMOS圖像傳感器的關(guān)鍵技術(shù)將幾乎每隔一年就發(fā)生變化。

SK海力士是一個(gè)快速成長(zhǎng)的典型案例，其在非常短的時(shí)間內(nèi)擠進(jìn)全球CMOS圖像傳感器廠商排名前十位。這主要得益于其對(duì)智能手機(jī)前置攝像頭CMOS圖像傳感器的分辨率提升，進(jìn)而從格科微（Galaxycore）和豪威科技（Omnivision）的手中搶奪了大量業(yè)務(wù)訂單。

2015年世界CMOS圖像傳感器十大廠商排名

讓我們回顧2015年全球CMOS圖像傳感器十大廠商排名情況：第一位：索尼，營(yíng)收為36.45億美元，增長(zhǎng)31%，市場(chǎng)份額為35%；第二位：三星，營(yíng)收為19.3億美元，增長(zhǎng)6%，市場(chǎng)份額為19%；第三位：豪威科技，營(yíng)收為12.5億美元，下跌9%，市場(chǎng)份額為12%；第四位：安森美半導(dǎo)體，營(yíng)收為8.1億美元，增長(zhǎng)21%，市場(chǎng)份額為8%；第五位：佳能，營(yíng)收為4.04億美元，下跌16%，市場(chǎng)份額為4%；第六位：東芝，營(yíng)收為3.5億美元，下跌3%，市場(chǎng)份額為3.4%；第七位：松下，營(yíng)收為3.36億美元，增長(zhǎng)38%，市場(chǎng)份額為3.3%；第八位：SK海力士，營(yíng)收為3.25億美元，增長(zhǎng)63%，市場(chǎng)份額為3.1%；第九位：格科微，營(yíng)收為2.75億美元，下跌15%，市場(chǎng)份額為2.7%；第十位：意法半導(dǎo)體，營(yíng)收為2億美元，下跌23%，市場(chǎng)份額為2%。

全球CMOS圖像傳感器廠商排名、營(yíng)收及市場(chǎng)份額

本報(bào)告介紹了CMOS圖像傳感器的主要市場(chǎng)、技術(shù)及廠商，展現(xiàn)了該產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前重要態(tài)勢(shì)和未來發(fā)展趨勢(shì)。

CMOS圖像傳感器關(guān)鍵動(dòng)力：技術(shù)革新

正如我們?cè)?/span>2015年的報(bào)告中提到的，背照式（BSI）和堆疊BSI技術(shù)正在興起。這些技術(shù)有了重大突破，正在改變競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)狀態(tài)。堆疊BSI圖像傳感器分層堆疊像素，包括片上背照式結(jié)構(gòu)像素的形成，芯片包括用于信號(hào)處理的電路，將代替用于傳統(tǒng)背照式CMOS圖像傳感器的支撐襯底。該種圖像傳感器還能集成更多功能，如自動(dòng)對(duì)焦（AF）和光學(xué)防抖（OIS）。

對(duì)于智能手機(jī)攝像頭，主要有以下兩個(gè)驅(qū)動(dòng)因素：（1）尺寸：攝像頭模組的X、Y和Z尺寸；（2）圖像質(zhì)量：特別是高分辨率、低光性能、對(duì)焦和防抖。

“雙攝像頭”技術(shù)正在改變游戲規(guī)則，有可能在短時(shí)間內(nèi)容搶占市場(chǎng)份額，推動(dòng)CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。另一個(gè)重要情形是智能手機(jī)前置攝像頭正在醞釀變革，這主要受人機(jī)交互接口技術(shù)的驅(qū)動(dòng)。

沉浸式和交互式成像技術(shù)路線圖

理解雙攝像頭和3D感測(cè)攝像頭對(duì)各種產(chǎn)業(yè)的影響是一件非常重要的事情，因?yàn)檫@些基礎(chǔ)硬件是計(jì)算革命的重要組成部分，將改變生物識(shí)別、機(jī)器視覺、影視娛樂、安防監(jiān)控、智能交通、生物醫(yī)療等眾多領(lǐng)域。