本文來源：智研咨詢

定義及分類

測試測量儀器儀表指科學(xué)技術(shù)上用以檢出、測量、觀察、計(jì)算各物理量、物質(zhì)成分、物性參數(shù)等的器具或設(shè)備，通常用于科學(xué)研究或技術(shù)測量、工業(yè)自動(dòng)化過程控制、生產(chǎn)等用途。測試測量儀器儀表按用途可分為電工儀器儀表，繪圖、計(jì)算及測量儀器，電子測量儀器儀表，實(shí)驗(yàn)儀器儀表，環(huán)境監(jiān)測儀器儀表等細(xì)分行業(yè)。

行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

經(jīng)過多年發(fā)展，測試測量儀器儀表行業(yè)已經(jīng)形成政府職能部門依法行政、行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理相結(jié)合的管理方式。行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、國務(wù)院計(jì)量行政部門和國家市場監(jiān)督管理總局等。行業(yè)自律組織主要為中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)、中國電子儀器行業(yè)協(xié)會(huì)、中國儀器儀表學(xué)會(huì)、中國計(jì)量測試學(xué)會(huì)等。

國家發(fā)改委負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)的宏觀政策制定，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展升級，實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施本行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策和建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。國務(wù)院計(jì)量行政部門對全國計(jì)量工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。國家市場監(jiān)督管理總局計(jì)量司承擔(dān)國家計(jì)量基準(zhǔn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和計(jì)量器具管理工作，組織量值傳遞溯源和計(jì)量比對工作；承擔(dān)國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范體系建立及組織實(shí)施工作；承擔(dān)商品量、市場計(jì)量行為、計(jì)量仲裁檢定和計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)及人員監(jiān)督管理工作；規(guī)范計(jì)量數(shù)據(jù)使用。

2、行業(yè)相關(guān)政策

測試測量儀器儀表在多個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)具有廣泛的應(yīng)用，是科技與工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)性支撐，受到國家政策的大力支持。一方面，近年來國務(wù)院及發(fā)改委、工信部等相關(guān)部委陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)具體產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)支持測量測試儀器儀表行業(yè)發(fā)展，如《5G規(guī)模化應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)升級方案》《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量體系建設(shè)行動(dòng)方案（2024—2025年）的通知》《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》等；另一方面，在測量測試儀器儀表具體應(yīng)用行業(yè)的政策鼓勵(lì)下，如國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》、水利部發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)水庫、水閘、蓄滯洪區(qū)運(yùn)行管理數(shù)字孿生的指導(dǎo)意見》等，測量測試儀器儀表沿著高端化、精密化、智能化的方向?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，并推動(dòng)行業(yè)的規(guī)模化集中。

行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

測試測量儀器儀表行業(yè)為知識密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，表現(xiàn)為多學(xué)科融合、工藝流程復(fù)雜等。測試測量儀器儀表的研發(fā)、制造需要大量的技術(shù)沉淀，尤其是市場定制化需求對技術(shù)儲(chǔ)備提出了更高的要求。產(chǎn)品對于精密性、可靠性、耐用性等指標(biāo)要求較高，且若要進(jìn)入國際市場，產(chǎn)品需要符合各國的安全性要求，這就需要制造企業(yè)對測量技術(shù)有著深刻的把握。尤其高端測量儀器的研發(fā)，結(jié)構(gòu)更復(fù)雜，涉及多種高精尖技術(shù)，包括大規(guī)模數(shù)字電路的設(shè)計(jì)、高速采樣、通信算法、微信號處理等，研發(fā)周期更長、研發(fā)流程更復(fù)雜，因而本行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

2、資質(zhì)和認(rèn)證壁壘

出于質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的考慮，大部分國家對儀器儀表制定了較為嚴(yán)格的產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。《中華人民共和國計(jì)量法》規(guī)定制造、修理計(jì)量器具的企業(yè)、事業(yè)單位，必須具有與所制造、修理的計(jì)量器具相適應(yīng)的設(shè)施、人員和檢定儀器設(shè)備。根據(jù)《公布“中華人民共和國依法管理的計(jì)量器具目錄（型式批準(zhǔn)部分）”》，列入該目錄的項(xiàng)目需要辦理型式批準(zhǔn)或進(jìn)口計(jì)量器具型式批準(zhǔn)，例如手持式激光測距儀、有毒有害、易燃易爆氣體檢測（報(bào)警）儀等。此外，各國政府對各類儀表儀器的市場準(zhǔn)入都有嚴(yán)格的規(guī)定和管制，例如，歐盟的CE、德國的GS、美國的ETL/UL、FCC 等認(rèn)證，歐美等國家對產(chǎn)品認(rèn)證要求較高，審核條件較為嚴(yán)格，新進(jìn)入者生產(chǎn)的產(chǎn)品較難在短期內(nèi)通過認(rèn)證。因此，國內(nèi)外的各項(xiàng)資質(zhì)和認(rèn)證要求構(gòu)成行業(yè)進(jìn)入壁壘。

3、客戶和品牌壁壘

測試測量儀器儀表行業(yè)非常重視產(chǎn)品的精準(zhǔn)、穩(wěn)定和耐用性，對于涉電類測量儀器儀表，由于使用過程關(guān)系到人身財(cái)產(chǎn)安全，產(chǎn)品的安全性、可靠性也十分重要，而品牌是產(chǎn)品品質(zhì)的集中體現(xiàn)，因此客戶在選擇測試測量儀器儀表時(shí)，日益重視產(chǎn)品品牌，測試測量儀器儀表行業(yè)的品牌溢價(jià)較高。而品牌的建立需要長時(shí)間的積累，因此品牌構(gòu)成了本行業(yè)的進(jìn)入壁壘。此外，對于ODM客戶而言，海外知名的ODM客戶準(zhǔn)入門檻較高，選擇供應(yīng)商比較審慎，需要對供應(yīng)商的研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)等方面進(jìn)行考察，一旦廠商進(jìn)入其供應(yīng)商名錄，通常會(huì)保持比較穩(wěn)定的合作關(guān)系，亦構(gòu)成了一定的客戶資源壁壘。

產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

測試測量儀器儀表產(chǎn)業(yè)鏈上游為主要零部件，包括IC元件、PCB板、LCD、電阻電容、塑膠五金件、傳感器等，占據(jù)測試測量儀器儀表生產(chǎn)成本的80%，因此原材料及零部件價(jià)格波動(dòng)將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。中游為測試測量儀器儀表生產(chǎn)制造。下游應(yīng)用場景廣泛，涵蓋電子、家用電器、機(jī)電設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、汽車制造、冷暖通、建筑工程、電力建設(shè)及維護(hù)、醫(yī)療防疫、高等教育和科學(xué)研究等多個(gè)領(lǐng)域。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司

華盛昌成立于1991年，是集專業(yè)自主設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售各類測量儀器儀表于一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)。華盛昌業(yè)務(wù)主要涉及測試測量儀器儀表產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前已成功開發(fā)了紅外熱像儀、顆粒物PM2.5空氣質(zhì)量檢測儀、激光測距儀、非接觸式人體測溫儀、工業(yè)紅外測溫儀、數(shù)字萬用表、數(shù)字鉗形表、電力測試器、照度計(jì)、噪音計(jì)、風(fēng)速計(jì)、氣體檢測儀、酒精測試儀、甲醛測試儀、涂鍍層測厚儀、工業(yè)內(nèi)窺鏡、差壓計(jì)和多功能測試儀器等擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的系列產(chǎn)品。近年來，隨著國內(nèi)新應(yīng)用場景的不斷涌現(xiàn)，儀器儀表市場持續(xù)增長，為華盛昌帶來了新的增長機(jī)遇。2024年前三季度，華盛昌營業(yè)收入為5.61億元，同比增長14.30%。

（2）優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司

優(yōu)利德科技（中國）股份有限公司成立于2003年，是一家集儀器儀表自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)，主要包括通用儀表、專業(yè)儀表、溫度及環(huán)境測試儀表、測試儀器四大產(chǎn)品線。近兩年來，優(yōu)利德以市場需求為導(dǎo)向，通過持續(xù)的研發(fā)投入與技術(shù)創(chuàng)新，積極推進(jìn)新產(chǎn)品布局及研發(fā)，持續(xù)豐富公司產(chǎn)品的應(yīng)用場景及解決方案，進(jìn)一步夯實(shí)主營業(yè)務(wù)；且憑借著專業(yè)化、高端化的產(chǎn)品和多元化的測試測量綜合解決方案，實(shí)現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)健增長。2024年前三季度，優(yōu)利德營業(yè)收入為8.54億元，同比增長8.94%。

行業(yè)現(xiàn)狀

測試測量儀器儀表是科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)性支撐，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，是多個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的基礎(chǔ)性和關(guān)鍵性工具，在相關(guān)產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和維護(hù)有著不可或缺的作用。由于其地位特殊、作用大，對國民經(jīng)濟(jì)有巨大倍增和拉動(dòng)作用，有著良好的市場需求和較大的發(fā)展?jié)摿Γ澜绨l(fā)達(dá)國家都高度重視和支持本國儀器儀表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球測試和測量儀器儀表及測試測量整體解決方案行業(yè)正在經(jīng)歷增長。與此同時(shí)，我國自動(dòng)控制技術(shù)的成熟，以A/D（數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換）環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)的電子測試測量儀器儀表得到快速發(fā)展，行業(yè)逐步走向智能化、網(wǎng)絡(luò)化，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。2024年，中國電子測試測量儀器儀表市場規(guī)模達(dá)425.33億元。

發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

測試測量儀器儀表是科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)支撐，對經(jīng)濟(jì)增長也有重要的輻射作用，世界制造強(qiáng)國都將儀器儀表列為國家發(fā)展戰(zhàn)略，中國也從戰(zhàn)略高度扶持儀器儀表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，頒布一系列政策文件促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展。在國家“十四五”規(guī)劃中，明確指出要加強(qiáng)高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造。在我國“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量的背景下，隨著國家環(huán)保投入與政策支持，測試測量儀器儀表市場迎來了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

（2）行業(yè)技術(shù)水平不斷提升帶動(dòng)產(chǎn)品升級換代

科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步對測試測量儀器儀表提出更高的要求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)為滿足市場需求，不斷利用新的工作原理、采用新的技術(shù)、新的材料、新的元器件，例如利用超聲波、紅外線等原理和利用各種傳感器、芯片、集成電路、微處理器等元器件，實(shí)現(xiàn)儀器儀表的小型輕量、多功能、低成本、硬件功能軟件化、功能模塊化、硬件平臺(tái)通用化，以及提高自動(dòng)化、智能化和數(shù)據(jù)處理能力。此外，隨著行業(yè)技術(shù)水平的提高、互聯(lián)網(wǎng)滲透，兼顧數(shù)據(jù)獲取、傳輸、存儲(chǔ)和分析等功能的儀器儀表將引入更多智能化的應(yīng)用，使自動(dòng)測量、實(shí)時(shí)監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)成為可能。

（3）下游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展擴(kuò)大市場需求

2018年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的概念，與傳統(tǒng)基建項(xiàng)目相區(qū)別，“新基建”主要包含“5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”等方面。“新基建”為測試測量儀器儀表重要應(yīng)用場景，其投資市場火熱，建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，不僅帶動(dòng)對測試測量儀器儀表的需求，還進(jìn)一步促使測試測量儀器儀表智能化、網(wǎng)絡(luò)化，促進(jìn)測試測量儀器儀表行業(yè)的升級發(fā)展。

2、不利因素

（1）高端產(chǎn)品與國際先進(jìn)水平存在一定差距

經(jīng)過多年發(fā)展，我國儀器儀表領(lǐng)域中低端產(chǎn)品已經(jīng)可以與國外廠商相競爭，但是高端產(chǎn)品與國際先進(jìn)水平存在一定差距。依據(jù)《中國工程科技2035發(fā)展戰(zhàn)略—儀器儀表領(lǐng)域報(bào)告》，在47項(xiàng)儀器儀表跨領(lǐng)域技術(shù)中，中國實(shí)現(xiàn)時(shí)間平均晚于世界2-4年，特別是部分MEMS相關(guān)技術(shù)，中國技術(shù)實(shí)現(xiàn)時(shí)間與世界技術(shù)實(shí)現(xiàn)時(shí)間差距為5年。目前，中國生產(chǎn)高端儀器儀表所需的部分芯片仍需從國外進(jìn)口，也在一定程度上制約了中國測試測量儀器儀表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（2）高端技術(shù)人才儲(chǔ)備不足

測試測量儀器儀表行業(yè)為知識技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品的研發(fā)對人員的技術(shù)要求較高，人才培養(yǎng)周期長。目前，我國高端測試測量儀器儀表行業(yè)專業(yè)人才儲(chǔ)備不足，且培養(yǎng)機(jī)制不夠完善，導(dǎo)致了相關(guān)研發(fā)人才隊(duì)伍建設(shè)不能充分滿足行業(yè)發(fā)展的需求，成為行業(yè)發(fā)展的重要制約因素之一。

（3）融資渠道單一

隨著測試測量儀器儀表行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，各類產(chǎn)品，尤其是高端產(chǎn)品所需研發(fā)投入、人才引進(jìn)、市場拓展投入將不斷增加，對資金需求也持續(xù)增長。目前，我國測試測量儀器儀表制造企業(yè)大部分為歐美等發(fā)達(dá)國家的代加工廠商，暫未形成獨(dú)立品牌，投資吸引力小，融資渠道單一，使產(chǎn)能擴(kuò)張、產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)等經(jīng)營活動(dòng)受到限制，不利于行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

競爭格局

目前，我國測量測試儀器儀表行業(yè)的參與者包括境內(nèi)外的綜合性企業(yè)，境外企業(yè)如福迪威集團(tuán)（Fortive）、日本克列茨（KYORITSU）、日置（HIOKI）、是德科技（KEYS）等憑借其技術(shù)積累和品牌影響力，在全球市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。他們通常擁有較寬的產(chǎn)品線和較高的市場份額，尤其在高端市場領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭力。國內(nèi)測量測試儀表儀器行業(yè)雖然起步較晚，但近年來通過技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展，部分企業(yè)如鼎陽科技、優(yōu)利德、華盛昌、勝利科技、普源精電等已在國內(nèi)市場取得一定的競爭優(yōu)勢；并不斷探索新的傳感器、芯片和測量技術(shù)，拓展自身的技術(shù)平臺(tái)，并針對新興應(yīng)用場景開發(fā)具有前瞻性和市場潛力的創(chuàng)新產(chǎn)品，以進(jìn)一步增強(qiáng)自身的競爭力。

發(fā)展趨勢

近年來，我國測試測量儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，規(guī)模不斷擴(kuò)大，但整體水平仍處于中低端，基礎(chǔ)研究薄弱，關(guān)鍵核心技術(shù)匱乏，產(chǎn)品可靠性和穩(wěn)定性不足，高端儀器儀表和核心零部件長期依賴進(jìn)口。未來，隨著我國大力推進(jìn)智能制造、智慧城市、智能交通、智能樓宇等戰(zhàn)略規(guī)劃持續(xù)深入，我國測試測量儀器儀表將逐步與信息技術(shù)深度融合，有效推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級。同時(shí)，高端芯片、傳感器和測量技術(shù)的創(chuàng)新正驅(qū)動(dòng)測試測量儀器儀表行業(yè)的前進(jìn)，以滿足研究和工業(yè)應(yīng)用中對精確度和高效率的需求。此外，我國還將推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品核心技術(shù)自主化進(jìn)程，力爭形成國家大型工程項(xiàng)目、重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域自控系統(tǒng)和精密測試儀器的基本保障能力以及重大科技項(xiàng)目所需要的自控系統(tǒng)和精密測試儀器基礎(chǔ)支撐能力，國產(chǎn)化替代成為行業(yè)大勢所趨。