“2023年我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)超預(yù)期發(fā)展，應(yīng)用端新增裝機(jī)增長(zhǎng)率近150%，制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過64%，光伏制造業(yè)（不含逆變器）產(chǎn)值超過1.75萬(wàn)億元。未來(lái)一段時(shí)間，我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)將繼續(xù)維持高位運(yùn)行狀態(tài)。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在近日召開的“光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢(shì)展望研討會(huì)”上表示。但是，他同時(shí)指出，行業(yè)面臨嚴(yán)峻的供需形勢(shì)，未來(lái)優(yōu)勝劣汰將會(huì)加速。各方需審時(shí)度勢(shì)，順勢(shì)而為。
2023年我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)超預(yù)期發(fā)展
2023年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)取得亮眼成績(jī)。國(guó)內(nèi)制造端、供應(yīng)端規(guī)模不斷擴(kuò)大，出口量再創(chuàng)新高。
從制造端看，2023年我國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均在64%以上。其中，多晶硅產(chǎn)量超143萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.9%，新增產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，n型硅料占比逐月增加；硅片產(chǎn)量達(dá)到622GW，同比增長(zhǎng)67.5%，大尺寸硅片市占率進(jìn)一步增加，硅片形態(tài)呈方片、矩形、微矩形等多樣化發(fā)展；電池產(chǎn)量達(dá)到545GW，同比增長(zhǎng)64.9%，n型電池（TOPCon及HJT異質(zhì)結(jié)）市占率快速增加；組件產(chǎn)量達(dá)到499GW，同比增長(zhǎng)69.3%，組件最大功率進(jìn)一步提升，n型產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛。
值得一提的是，我國(guó)光伏晶硅電池轉(zhuǎn)換效率穩(wěn)步提升。PERC、TOPCon、HJT異質(zhì)結(jié)電池平均轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到23.4%、25.0%和25.2%。
從應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展情況看，2023年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)216.88GW，同比大增148.1%，再次創(chuàng)年新增裝機(jī)量的最高紀(jì)錄，截至2023年，光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)609.5GW。從新增的裝機(jī)類型來(lái)看，集中式光伏新增裝機(jī)反超分布式，超過110GW，占比超過50%；分布式光伏新增裝機(jī)接近100GW。王勃華分析指出，集中式光伏新增裝機(jī)之所以快速增長(zhǎng)，主要是因?yàn)榇蠡仨?xiàng)目集中并網(wǎng)；而分布式光伏市場(chǎng)也發(fā)生了一些新變化，工商業(yè)分布式增速更快；戶用分布式市場(chǎng)重心南移。
從出口來(lái)看，光伏產(chǎn)品出口量再創(chuàng)新高。2023年硅片、電池、組件出口量分別同比增長(zhǎng)93.6% 、65.5%、37.9%；出口總額約484.8億美元，出口市場(chǎng)更加多元化。其中，歐洲依然是最主要出口市場(chǎng)，約占出口總額的42%；亞洲占比從36%上升至40%。值得注意的是，在組件出口方面，一億美元以上的出口市場(chǎng)數(shù)量新增7個(gè)，五億美元以上出口市場(chǎng)新增4個(gè)。荷蘭、巴西、西班牙和印度依然保持前四大出口市場(chǎng)地位，比利時(shí)、沙特、巴基斯坦市場(chǎng)躋身前十。
不過，由于主要光伏產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)明顯下降，多晶硅、組件產(chǎn)品價(jià)格降幅均超過50%，也導(dǎo)致出口總體呈現(xiàn)“量增價(jià)減”態(tài)勢(shì)。
2024年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)390~430GW
“從全球需求來(lái)看，光伏行業(yè)仍將保持高速發(fā)展。2030年全球可再生能源裝機(jī)容量增至3倍已達(dá)成共識(shí)，屆時(shí)，全球可再生能源裝機(jī)容量至少達(dá)到11000GW。其中，光伏裝機(jī)容量將從2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。”王勃華在會(huì)上稱。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，保守情況下，2024年，全球光伏新增裝機(jī)將與去年持平，達(dá)到約390GW，樂觀情況下還能達(dá)到約430GW。
同時(shí)，全球光伏裝機(jī)市場(chǎng)多元化發(fā)展將進(jìn)一步加速。2022年，全球GW級(jí)市場(chǎng)有26個(gè)，較2021年增加9個(gè)，主要以歐洲國(guó)家為主；2023年，全球GW級(jí)市場(chǎng)進(jìn)一步增加至32個(gè)，新增市場(chǎng)以“一帶一路”國(guó)家居多。王勃華預(yù)測(cè)，2024年GW級(jí)市場(chǎng)將達(dá)到39個(gè)，2025年GW級(jí)市場(chǎng)將達(dá)到53個(gè)。
因可能面臨的消納、用地、成本等問題，今年我國(guó)光伏新增裝機(jī)增速或?qū)⒎啪彙１Ｊ厍闆r下，我國(guó)光伏新增裝機(jī)與去年相比將有所下滑，達(dá)到190 GW；而樂觀情況下同比略有上升，達(dá)220 GW。
不過，王勃華仍對(duì)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展仍保持樂觀態(tài)度。“雖然去年的裝機(jī)高速發(fā)展存在一定偶然性，但未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)仍將繼續(xù)維持高位運(yùn)行狀態(tài)。”王勃華說(shuō)道。
對(duì)于行業(yè)關(guān)注的消納問題，王勃華建議，引導(dǎo)提升綠電應(yīng)用水平，加強(qiáng)光伏與其他行業(yè)深度藕合。通過對(duì)光伏制氫及制氨、制甲醇等形式的探索，擴(kuò)大對(duì)光伏綠電的消納。同時(shí)，進(jìn)一步發(fā)展制、儲(chǔ)、運(yùn)、用氫及衍生產(chǎn)品等產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)一步完善綠氫及衍生產(chǎn)品的應(yīng)用環(huán)境，探索離網(wǎng)礦山、油田等場(chǎng)景經(jīng)濟(jì)性。
此外，隨著電改政策頻繁出臺(tái)，光伏等新能源參與電力市場(chǎng)化交易成為必然趨勢(shì)，這也引發(fā)光伏電站項(xiàng)目收益率的不確定性上升，收益率測(cè)算模式亟須轉(zhuǎn)變。
行業(yè)將加速優(yōu)勝劣汰
我國(guó)光伏行業(yè)在高歌猛進(jìn)的同時(shí)，隱憂也時(shí)見端倪。
王勃華指出，2023年光伏行業(yè)面臨嚴(yán)峻的供需形勢(shì)，而這種形勢(shì)已經(jīng)延續(xù)到了今年，且不同于以往，這是在需方還在高速發(fā)展的情況下產(chǎn)生的嚴(yán)峻形勢(shì)。
來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)公開信息整理
“2022年開始，企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)意愿非常強(qiáng)烈，導(dǎo)致現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模較大。2023年4月以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一路下滑，尤其是第四季度下降非常厲害，造成企業(yè)盈利能力大幅下滑。”在王勃華看來(lái)，合理的價(jià)格下降對(duì)行業(yè)發(fā)展是好事，但去年的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑是由很多不合理因素所導(dǎo)致的。一方面，隨著產(chǎn)能的大幅提升，供應(yīng)量增加，疊加部分企業(yè)的恐慌性降價(jià)；另一方面，“低價(jià)中標(biāo)”現(xiàn)象，帶來(lái)價(jià)格“內(nèi)卷”。
與此同時(shí)，光伏行業(yè)洗牌和分化已經(jīng)開始。王勃華稱，目前光伏行業(yè)出現(xiàn)分化，主要體現(xiàn)在產(chǎn)能利用率分化、盈利水平分化和價(jià)格水平分化三個(gè)方面，落后產(chǎn)能出清將會(huì)加快。“在統(tǒng)計(jì)的62家光伏上市企業(yè)中仍有43家保持盈利，但虧損的上市光伏企業(yè)比去年增加了5家；在產(chǎn)能利用率方面，以組件環(huán)節(jié)為例，2月組件企業(yè)整體開工率為23%，而排名前九的組件企業(yè)開工率約為50%。”王勃華說(shuō)道。
在他看來(lái)，本次波動(dòng)與部分地方政府盲目招商引資有一定關(guān)系，同時(shí)，很多企業(yè)也忽視了光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，盲目擴(kuò)產(chǎn)或涌入。
“預(yù)計(jì)行業(yè)未來(lái)的優(yōu)勝劣汰將會(huì)加速，各方需審時(shí)度勢(shì)，順勢(shì)而為。”王勃華建議，在中央層面，需加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)，規(guī)范地方政府的招商引資行為，限制地方財(cái)政或國(guó)有資金的出資比例；地方層面招商需立足本地的資源稟賦和產(chǎn)業(yè)鏈條件，盲目招商不僅不能實(shí)現(xiàn)發(fā)展，反而可能加重地方財(cái)政負(fù)擔(dān)。
而在企業(yè)層面，制造端企業(yè)需充分認(rèn)識(shí)光伏行業(yè)技術(shù)迭代快、產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)快、成本下降快、市場(chǎng)變化快等特點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)保持敬畏感；應(yīng)用端企業(yè)應(yīng)制定更為合理的招投標(biāo)機(jī)制，更加重視企業(yè)的保供保質(zhì)能力，避免單純的低價(jià)中標(biāo)。
作者丨張維佳
