一、工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)概述
1、工業(yè)自動化的定義及分類
工業(yè)自動化是指機器設(shè)備或生產(chǎn)過程在不需要人工直接干預(yù)或較少干預(yù)的情況下，按預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)測量、操縱等信息處理和過程控制的統(tǒng)稱。在工業(yè)生產(chǎn)自動化條件下，人只是間接地照管和監(jiān)督機器進行生產(chǎn)。工業(yè)自動化廣泛應(yīng)用于機械制造、信息技術(shù)、人工智能等領(lǐng)域，是提高生產(chǎn)效率、降低能耗和保證生產(chǎn)安全性的重要手段。工業(yè)自動化控制產(chǎn)品包括控制類、驅(qū)動類、執(zhí)行類、傳感類等產(chǎn)品。
2、工業(yè)自動化發(fā)展歷程
改革開放以來，我國工業(yè)生產(chǎn)逐步和國際接軌，大約每十年就經(jīng)歷一個發(fā)展時期。工業(yè)自動化，按其發(fā)展歷程可分為：計劃工業(yè)期、外資引入期、國內(nèi)企業(yè)初創(chuàng)期、國內(nèi)企業(yè)發(fā)展期和國產(chǎn)替代加速期五個階段。我國自動化產(chǎn)業(yè)規(guī)模進入21世紀以來加速發(fā)展，在經(jīng)歷供給側(cè)改革后進入新發(fā)展階段，國產(chǎn)替代持續(xù)進行。
二、工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展相關(guān)背景
1、工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策
工業(yè)自動化作為推進信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的重點，是我國持續(xù)關(guān)注的發(fā)展方向。近年來，工業(yè)自動化的發(fā)展持續(xù)受到國家重視，包括國務(wù)院、工信部、發(fā)改委、科技部、中央軍委、中科院等有關(guān)部門出臺一系列政策鼓勵和支持工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置發(fā)展。
2、工業(yè)自動化發(fā)展推動因素
從宏觀層面來看，我國16-59歲人口持續(xù)衰減，比重持續(xù)降低，標(biāo)志著勞動力人口將持續(xù)減少，人口紅利不復(fù)存在。我國16-59歲人口從2016年的90747萬減少到2022年的87556萬，人口占比也從65.6%降至62.0%，而與此同時企業(yè)用人成本不斷增加，勞動力成本增加將推動企業(yè)主動尋求進一步提高工業(yè)自動化水平。
三、工業(yè)自動化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
1、工業(yè)自動化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、半導(dǎo)體、電子元器件、永磁材料、絕緣材料、結(jié)構(gòu)件、電纜線等零部件；中游工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置的制造環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于電力、冶金、建材、石油天然氣、化工、礦業(yè)、市政工程等領(lǐng)域。
2、工業(yè)自動化行業(yè)下游應(yīng)用分析
塑料機械是塑料加工工業(yè)中所用的各類機械和裝置的總稱。2021年我國塑料機械行業(yè)規(guī)模企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為830億元，假設(shè)2022年我國塑料機械行業(yè)規(guī)模企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的增速不變，收入將達到為849億元。塑料工業(yè)在當(dāng)今世界上占有極為重要的地位，多年來塑料制品的生產(chǎn)在世界各地高速發(fā)展，隨著下游需求的拉動，工業(yè)自動化也將得到高速發(fā)展。
四、全球工業(yè)自動化行業(yè)現(xiàn)狀分析
工業(yè)自動化涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊、機電等諸多領(lǐng)域，隨著工業(yè)自動化技術(shù)的不斷成熟，生產(chǎn)、控制、反饋和輔助裝置等工業(yè)自動化設(shè)備在機床、新能源、工業(yè)機器人、醫(yī)療等行業(yè)的應(yīng)用規(guī)模不斷擴大，工業(yè)自動化市場得到了長足的發(fā)展。2022年全球工業(yè)自動化市場規(guī)模約4575億元，同比增長5.9%。未來隨著全球工業(yè)4.0時代的持續(xù)推進，各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)I(yè)自動化設(shè)備的需求將進一步增加，預(yù)計到2023年全球工業(yè)自動化市場規(guī)模到將達4807.3億美元。
五、中國工業(yè)自動化行業(yè)現(xiàn)狀分析
1、中國工業(yè)自動化行業(yè)市場規(guī)模
在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的強大背景下，我國傳統(tǒng)工業(yè)改造、工廠自動化和企業(yè)信息化均需要工業(yè)自動化系統(tǒng)。據(jù)中國工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，我國工業(yè)自動化市場規(guī)模迅速增長，從2015年的1399億元增長至2022年的2642億元，復(fù)合增長率達9.5%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2022中國工業(yè)自動化市場規(guī)模的全球占比為6.7%、9.1%和9.1%。
2、中國工業(yè)自動化國產(chǎn)品牌市場份額變化趨勢
工業(yè)自動化控制產(chǎn)品技術(shù)含量較高、專業(yè)性較強，我國工業(yè)自動化行業(yè)起步較晚，在全球競爭中暫時處于劣勢。與制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀相比，我國工業(yè)自動化發(fā)展水平較低，行業(yè)仍存在較大發(fā)展空間。2021年我國工業(yè)自動化國產(chǎn)品牌市場份額達43%，未來還將進一步提升。
3、中國工業(yè)自動化研發(fā)支出
工業(yè)自動化行業(yè)面臨諸多新興下游領(lǐng)域，且涉及學(xué)科紛繁復(fù)雜，對研發(fā)的要求較高。2018年以來，工業(yè)自動化行業(yè)整體研發(fā)支出始終維持20%左右的增速。2022年行業(yè)研發(fā)支出為37.7億元，同比增長28%；2023Q1行業(yè)研發(fā)支出為9.3億元，同比增長19%。
六、工業(yè)自動化行業(yè)未來發(fā)展趨勢
1、不婚化、少子化趨勢加快，工業(yè)自動化有望成為制造業(yè)發(fā)展趨勢
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，自2016年出生人口數(shù)達到頂峰以來，我國出生人口數(shù)持續(xù)降低，2022年為956萬，創(chuàng)1949年以來新低；2022年末，全國人口為141175萬人，較2021年減少85萬，人口自然增長率為-0.60‰，標(biāo)志著我國總?cè)丝谡竭M入負增長時代。不婚化、少子化趨勢加快，中國正式步入老齡社會，工業(yè)自動化有望成為制造業(yè)發(fā)展趨勢。
2、伴隨國產(chǎn)品牌技術(shù)不斷迭代，國產(chǎn)替代持續(xù)推進
中國工業(yè)自動化市場中外資與國產(chǎn)品牌共存，受制于技術(shù)、可靠性等限制，西門子、ABB、施耐德等歐美和日系品牌早年在市場競爭中占主導(dǎo)地位。2022年受俄烏戰(zhàn)爭及海外經(jīng)濟形勢影響，外資產(chǎn)品交付周期普遍延長，更多的中游設(shè)備廠商嘗試并適用國產(chǎn)品牌，內(nèi)資工控企業(yè)加速彎道超車。近年來，伴隨國產(chǎn)品牌技術(shù)不斷迭代，疊加本土品牌供應(yīng)鏈靈活、售后服務(wù)及時、產(chǎn)品性價比高等優(yōu)勢，國產(chǎn)替代率有望進一步提升。
