根據(jù)Yole Group發(fā)布的MEMS年度報(bào)告《Status of the MEMS Industry 2023》，MEMS市場(chǎng)將以5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，從2022年的145億美元增長(zhǎng)到2028年的200億美元。消費(fèi)型仍然是MEMS市場(chǎng)中最大的細(xì)分領(lǐng)域，在這一細(xì)分市場(chǎng)中，新興的可穿戴應(yīng)用將抵消最近智能手機(jī)需求量的下滑，以4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率從76億美元增長(zhǎng)到94億美元。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)從日益增加的車(chē)內(nèi)自動(dòng)駕駛功能中獲益，并將保持第二大市場(chǎng)的地位——而工業(yè)、醫(yī)療和電信等市場(chǎng)在預(yù)測(cè)期的年復(fù)合增長(zhǎng)率至少為5%。
《Status of the MEMS Industry 2023》編號(hào)：YINTR23353，Yole Intelligence
《Status of the MEMS Industry》是Yole Group最暢銷(xiāo)的產(chǎn)品之一。市場(chǎng)研究與戰(zhàn)略咨詢公司Yole Group對(duì)MEMS產(chǎn)業(yè)已有20多年的研究關(guān)注，已發(fā)展出了該領(lǐng)域的核心專業(yè)知識(shí)。這份報(bào)告將創(chuàng)新與商業(yè)機(jī)會(huì)相結(jié)合，讓您了解MEMS市場(chǎng)、其生態(tài)系統(tǒng)、最新創(chuàng)新和業(yè)務(wù)發(fā)展各方面的重要且詳細(xì)的信息。今天我們的分析師們將為您帶來(lái)這份報(bào)告的概要。
車(chē)輛和可穿戴設(shè)備中的新增功能助推汽車(chē)和消費(fèi)市場(chǎng)
“智能手機(jī)擁有每年超過(guò)十億的全球出貨量，且每臺(tái)手機(jī)內(nèi)含大量MEMS組件，因此它們通常是MEMS消費(fèi)市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力”
在Yole Group旗下的Yole Intelligence擔(dān)任技術(shù)與市場(chǎng)分析師的Pierre Delbos解釋道,
“然而，隨著可穿戴技術(shù)日趨成熟，以及越來(lái)越多的終端產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，它們也開(kāi)始占據(jù)這一市場(chǎng)的部分份額。重要的是，伴隨著消費(fèi)者對(duì)高通脹率和經(jīng)濟(jì)不確定性的反應(yīng)，新涌現(xiàn)的可穿戴設(shè)備功能能減輕智能手機(jī)購(gòu)買(mǎi)量下滑帶來(lái)的效應(yīng)，尤其是在中國(guó)。”
例如像無(wú)線耳機(jī)、智能手表，以及AR/VR頭戴設(shè)備這樣的產(chǎn)品擁有導(dǎo)航輔助、高度測(cè)量、空間音頻甚至睡眠監(jiān)測(cè)等新功能。
這導(dǎo)致了MEMS滲透率的提高，OEM廠商在集成更多MEMS組件進(jìn)一步提高性能和增強(qiáng)功能性。
汽車(chē)領(lǐng)域的情況類似，MEMS滲透率在自動(dòng)駕駛和ADAS功能集成的推動(dòng)下不斷增長(zhǎng)，有助于緩沖汽車(chē)市場(chǎng)總體上略為平坦或緩慢增長(zhǎng)的局面。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看（2030年及以后），我們預(yù)期電動(dòng)汽車(chē)中使用的MEMS傳感器數(shù)量總體上將會(huì)減少，但在其他領(lǐng)域中可望迎來(lái)增長(zhǎng)。GNSS定位需要用到MEMS慣性傳感器，激光雷達(dá)需要用到MEMS微鏡，實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)舒適性需要用到MEMS環(huán)境傳感器，這些需求將幫助市場(chǎng)達(dá)到7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，截至2028年市場(chǎng)規(guī)?？稍鲋?1億美元。
接下去規(guī)模最大的領(lǐng)域是工業(yè)市場(chǎng)，由倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化和工業(yè)4.0實(shí)施推動(dòng)，工廠中的機(jī)器人或自動(dòng)駕駛汽車(chē)所用的慣性傳感器、振蕩器和壓力傳感器將是這一市場(chǎng)的關(guān)鍵。
診斷和監(jiān)測(cè)設(shè)備的持續(xù)小型化以及可穿戴設(shè)備的引入將增加MEMS組件在醫(yī)療領(lǐng)域中的需求。
在預(yù)測(cè)期內(nèi)，電信市場(chǎng)預(yù)計(jì)呈現(xiàn)最高年復(fù)合增長(zhǎng)率（28%），其中用于開(kāi)關(guān)的光學(xué)MEMS和MEMS振蕩器在滿足數(shù)據(jù)需求的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)上將扮演越來(lái)越重要的角色。
就數(shù)量而言，工業(yè)、醫(yī)療和電信等市場(chǎng)僅占MEMS總出貨量的5%，但由于這些市場(chǎng)的性能要求更加嚴(yán)格，元件成本也將高于消費(fèi)和汽車(chē)領(lǐng)域（這兩者的出貨量占整個(gè)市場(chǎng)的95%）。
MEMS生態(tài)系統(tǒng)：經(jīng)濟(jì)下行讓高端企業(yè)保持領(lǐng)先地位，令低端供應(yīng)商陷入困境
2021年到2022年間，MEMS領(lǐng)先企業(yè)Robert Bosch公司以12%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。Bosch（博世）在消費(fèi)和汽車(chē)領(lǐng)域都有業(yè)務(wù)，兩者往往能相互平衡，使該公司得以保持收益增長(zhǎng)。
STMicroelectronics（意法半導(dǎo)體）以5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。作為三星（Samsung）供應(yīng)商，該公司在消費(fèi)領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勁，但近期也打入了汽車(chē)市場(chǎng)。
時(shí)鐘振蕩器供應(yīng)商SiTime在過(guò)去一年中增長(zhǎng)了30%，頗為引人注目，過(guò)去幾年該公司都有成功表現(xiàn)。
這份報(bào)告中分析的大多數(shù)廠商都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但也有部分企業(yè)報(bào)告了損失。例如，麥克風(fēng)供應(yīng)商歌爾微電子（Goermicro)（下降14％）就在過(guò)去一年受到了智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)困境和激烈競(jìng)爭(zhēng)的影響，尤其是來(lái)自中國(guó)供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)。
《Status of the MEMS Industry 2023》編號(hào)：YINTR23353，Yole Intelligence
與擁有高端客戶的MEMS企業(yè)相比，為中低端消費(fèi)品牌供貨的廠商受全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩和消費(fèi)低迷的沖擊更大。這將導(dǎo)致MEMS生態(tài)系統(tǒng)的兩極分化。
“對(duì)于那些會(huì)將成品設(shè)備賣(mài)出成百或數(shù)千美元費(fèi)用的高端客戶來(lái)說(shuō)，性能比成本更為關(guān)鍵”，在Yole Group旗下的Yole Intelligence擔(dān)任技術(shù)與市場(chǎng)分析師的Pierre-Marie Visse解釋道。
“這樣像為Bosch供貨的Apple這樣的高端供應(yīng)商就能在保持競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)也具備一定的價(jià)格靈活性。這種價(jià)格力量確保了穩(wěn)定的利潤(rùn)率和穩(wěn)定的研發(fā)預(yù)算，這些反過(guò)來(lái)又創(chuàng)造了穩(wěn)定的創(chuàng)新節(jié)奏。如此，像博世這樣的公司就能更有效地進(jìn)行創(chuàng)新，從而吸引高端客戶并保持高價(jià)格——這一切形成了一個(gè)良性循環(huán)，使企業(yè)從中受益。”
相比之下，Oppo，Motorola和小米等品牌的消費(fèi)者比Apple或Samsung的用戶更不愿意為額外的性能或功能付費(fèi)。盡管這些品牌的產(chǎn)品組合中也有一些高端型號(hào)，但中低端設(shè)備在其產(chǎn)品中占主要部分。
“為了保持競(jìng)爭(zhēng)力并確保獲設(shè)計(jì)獲得成功，MEMSensing（敏芯微電子）、Alps Alpine（阿爾卑斯阿爾派）和GMEMS（通用微集團(tuán)）等MEMS公司面臨著越來(lái)越大的降價(jià)壓力，這多年都在侵蝕它們的利潤(rùn)”，在Yole Group旗下的Yole SystemPlus擔(dān)任技術(shù)與成本分析師的Khrystyna Kruk詳細(xì)解釋道。
她補(bǔ)充：“于是研發(fā)資金減少，創(chuàng)新機(jī)會(huì)也減少，這些企業(yè)就困在惡性循環(huán)中。此外，中低端設(shè)備通常要面臨更多競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)槠洳考菀咨a(chǎn)?！?
這種競(jìng)爭(zhēng)在中國(guó)尤為明顯，因?yàn)橘Y金和激勵(lì)措施正在令MEMS生態(tài)系統(tǒng)正在快速生長(zhǎng)。這種推動(dòng)的長(zhǎng)期影響尚不明朗。它是否會(huì)讓中國(guó)企業(yè)提高其MEMS的質(zhì)量，并以更低的價(jià)格與歐美企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)？抑或是會(huì)造成大規(guī)模的國(guó)內(nèi)供應(yīng)過(guò)剩，同時(shí)由于因?yàn)檫^(guò)度競(jìng)爭(zhēng)而傷害所有本土企業(yè)的的利潤(rùn)，最終破壞產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)？或者，我們是否應(yīng)該期待中國(guó)的生態(tài)系統(tǒng)出現(xiàn)更多整合？
當(dāng)智能手機(jī)的市場(chǎng)需求健康時(shí)，這種惡性循環(huán)就不再是一個(gè)問(wèn)題，但在過(guò)去的幾個(gè)月Motorola、Oppo和小米等品牌受消費(fèi)低迷的沖擊比Apple或Samsung要大，MEMS業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)和其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的差距已經(jīng)擴(kuò)大，如果需求不能迅速回升，這種趨勢(shì)還將繼續(xù)。
