一、檢驗檢測產業概述

1、檢驗檢測的定義

檢測是指通過專業技術方法對各種產品及其他需要鑒定的物品進行檢驗、鑒定等活動。檢驗檢測行業先后被國家列為高技術服務業、科技服務業、生產性服務業以及戰略性新興產業，是國家質量基礎設施的重要組成部分，在建設質量強國，服務制造強國，促進產業升級，提升產品質量，助力經濟社會高質量發展等方面發揮著重要作用。

檢驗檢測行業主要參與者

2、檢驗檢測行業發展歷程

現代檢驗檢測服務行業開始于工業革命，興起于歐洲，并在19世紀中期逐漸發展成熟。我國在1989年《中華人民共和國進出口商品檢驗法》頒布后，認可符合條件的國內外檢驗檢測機構承擔進出口商品的檢驗檢測工作，國內檢驗檢測市場方開始對民營機構開放。并在2002年《進出口商品檢驗法》修訂后，將檢驗檢測業務分為強制性業務與民事行為業務，分別占中國檢驗檢測市場的55%與45%。隨后國家將民事行為檢測業務（即第三方獨立檢測業務）開放給民營機構，進一步促進了民營檢測機構的發展，但強制性檢測市場仍由國有機構壟斷。

檢驗檢測行業發展歷程

二、檢驗檢測行業專利申請

國家為檢驗檢測機構的發展提供了政策支持和落實方向，檢驗檢測行業有望保持快速的發展，進一步發展壯大。2022年國務院印發了《關于促進內外貿一體化發展的意見》、《“十四五”市場監管現代化規劃》，對促進內外貿一體化、推動完善質量認證制度體系、加大檢驗檢測改革創新力度等方面作出重要部署。目前，全球檢驗檢測第一大技術來源國為中國，中國檢驗檢測專利申請量占全球檢驗檢測專利總申請量的30%以上。2022年我國檢驗檢測行業的專利申請數量為3236項，增量較上年有所減少，但整體來看，我國檢驗檢測技術處于快速成長階段。

2016-2022年中國檢驗檢測專利申請數量統計

三、全球檢驗檢測行業現狀分析

全球檢測行業從業人員人數眾多，分布在超過160個國家為不同的公司提供服務。據國家市場監督管理總局統計，全球檢驗檢測行業市場規模從2016年的1445億歐元提升至2021年2343億歐元，年均復合增長率為8.4%。

2016-2021年全球檢驗檢測行業規模統計

四、中國檢驗檢測行業現狀分析

1、中國檢驗檢測行業市場規模

2022年在復雜的宏觀環境背景下，中國經濟發展面臨巨大的不確定性，檢驗檢測行業整體仍保持穩定的發展態勢。2022年國內檢測行業營業收入為4275.84億元，較2016年增加2219.73億元，年均復合增長率為11.0%。

2016-2022年中國檢驗檢測行業規模統計

2、中國檢驗檢測行業區域分布

我國檢測機構服務地域性較強，全國約有3/4的機構僅服務本省的客戶。從檢驗檢測機構營業收入的區域分布來看，2022年華東地區、中南地區、華北地區檢驗檢測機構收入所占市場份額合計80.33%，占據主導地位。

2022年中國檢驗檢測機構營業收入區域分布

3、中國檢驗檢測行業市場結構

我國檢驗檢測按下游服務行業劃分，可以分為30多個細分行業，其中包括傳統建筑材料、能源等行業，也包含環境、環保等新興行業。由于下游需求行業差異較大，各家檢測機構所覆蓋的行業也不盡相同，因此行業格局分散度高。2022年建筑工程行業的檢驗檢測營業收入占比為16.1%，位居檢驗檢測所有細分行業榜首。

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2022年中國檢驗檢測機構營業收入細分市場結構

4、中國檢驗檢測行業細分市場-機動車檢驗

根據數據顯示，2016年我國機動車檢驗檢測市場規模達75.85億元，同比減少10.54%；2017年市場規模上升至91.04億元，同比增長20.03%；2018年受檢測收費提升影響，機動車檢驗市場規模迅速增長至212.69億元，同比增速高達133.62%。2022年我國機動車檢驗檢測市場規模增長至308.43億元，整體來看，機動車檢驗檢測市場規模持續增長。

2016-2022年中國機動車檢驗市場規模統計

5、中國檢驗檢測行業出具檢測報告數量

2022年7月，國家市場監管總局發布《“十四五”認證認可檢驗檢測發展規劃》，就“十四五”期間認證認可檢驗檢測行業發展做出統籌安排，主要發展指標包括：對外出具檢驗檢測報告數由2020年5.67億份增至2025年7.9億份，對應年復合增速6.9%；檢驗檢測認證服務業營業總收入由2020年3881億元增至2025年5000億元，對應年復合增速5.2%。

2016-2022年中國各類檢測機構向社會出具檢測報告數量

6、中國檢驗檢測行業民營檢驗檢測機構數量

截至2022年底，全國取得資質認定的民營檢驗檢測機構共32536家，同比增長5.89%，民營檢驗檢測機構數量占全行業的61.7%。2016-2022年我國民營檢驗檢測機構占機構總量的比重分別為42.9%、45.9%、48.7%、52.5%、55.8%、59.2%和61.7%，呈現明顯的逐年上升趨勢。

2016-2022年中國民營檢驗檢測機構數量占比

7、中國檢驗檢測行業民營檢驗檢測機構營業收入

目前，我國大部分民營檢測檢驗機構技術測試資質并不高。民營檢測檢驗機構在直接面臨市場競爭時，特別是在創新和方法技術等方面，技術資質和能力的缺乏使其難以與其他檢測機構競爭。2022年民營檢驗檢測機構全年取得營收1759.23億元，同比增長6.18%，高于全國檢驗檢測行業營收年增長率1.64個百分點。

2017-2022年中國民營檢驗檢測機構營業收入

五、檢驗檢測行業競爭格局

1、檢驗檢測行業競爭格局

檢測行業整體呈“小而散”的競爭格局，行業集中度較低。2022年國內檢測市場中，華測檢測為國內的第三方檢測民營龍頭，市場份額為1.2%，廣電計量市場份額約為0.6%，譜尼測試市場份額為0.9%。2022年檢驗檢測行業主要企業的市占率均有上升，其中譜尼測試上升了0.4個百分點，增長較為迅速。

2022年中國檢驗檢測主要企業市占率情況

2、檢驗檢測行業重點企業營收

華測檢測是國內最早的民營第三方環境檢測機構，已在全國范圍建立了30多個專業實驗室，服務領域包括生態環境檢測、環境自動監測、海洋環境、職業衛生、公共衛生、工業放射、農業環境、土壤三普、軌道交通生態、司法鑒定等，為政府、企業及各類組織提供覆蓋中國全境、多領域的環境監測及環境健康安全技術服務。2022年華測檢測實現營業總收入51.31億元，較上年同期增長18.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.02億元，較上年同期增長20.98%；扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤7.98億元，較上年同期增長23.45%。

2018-2022年檢驗檢測行業重點企業營業收入對比

六、檢驗檢測行業未來發展趨勢

1、中國檢驗檢測機構國際化道路仍然漫長

檢驗檢測行業集約化水平持續提升，2021年全國檢驗檢測機構營業收入在5億元以上機構有56家，同比增加14家，一批規模效益好、技術水平高、行業信譽優的檢測機構脫穎而出，中國檢驗檢測品牌逐漸形成。另一方面，檢驗檢測行業總體的品牌競爭力偏弱，檢測機構需要進一步提升自身的運營能力，往做優做強的方向努力，增強核心競爭力。國際化方面，中國檢驗檢測機構國際競爭力與國際檢測機構相比存在較大差距。中國檢驗檢測機構國際化道路還很漫長，需要進一步提高品牌的知名度、美譽度和公信力，提升自身的國際競爭力。近年來，華測在積極探索全球發展進程，努力布局國際化的服務能力，在實現國際化的道路上穩步前行。

2、國家政策助力檢驗檢測發展

《“十四五”認證認可檢驗檢測發展規劃》明確了“十四五”時期認證認可檢驗檢測發展的總體要求、發展目標、發展任務和保障措施。按照“堅持黨的領導、堅持系統觀念、堅持市場主導、堅持統籌兼顧、堅持多元共治”的基本原則，加快構建統一管理、共同實施、權威公信、通用互認的認證認可檢驗檢測體系，努力實現“市場化改革取得新進展、國際化發展實現新突破、專業化提升達到新水平、集約化整合形成新格局、規范化發展呈現新面貌”等發展目標。在國家政策引導及企業內在發展要求下，檢驗檢測服務業將進一步市場化，政府檢驗檢測機構將逐步轉型，第三方檢驗檢測服務機構將進一步發展壯大，檢驗檢測服務業將涌現一批地域覆蓋范圍廣、技術服務項目多的綜合性大型企業。