一、新能源汽車檢測行業概述
新能源汽車檢測是為確定新能源汽車技術狀況或工作能力所進行的檢查或測量活動。我國新能源汽車檢測診斷技術的應用須運用汽車檢測診斷設備來完成和實現，通過汽車檢測站來進行不解體測試。對新能源汽車進行定期或不定期的檢測來確保車輛具有良好的安全性、可靠性、動力性、經濟性，降低污染物排放、減少噪聲污染，以創造更大的經濟效益和社會效益。
在新能源汽車的標準體系、檢測認證方面，國內已經形成了相對完備的安全性標準和認證體系，特別是最核心的動力電池標準認證體系，無論是從完整性還是嚴苛程度上，在國際上都處于領先水平。
新能源汽車檢測體系構成
資料來源：公開資料，華經產業研究院整理
二、新能源汽車檢測行業發展背景
1、社會
新能源汽車銷量的大幅增長帶動了新能源汽車檢測行業的發展。根據中汽協數據，2022年中國新能源汽車銷量達688.7萬輛，2015-2022年期間復合年增長率達54.3%。
2015-2022年中國新能源汽車銷量及增速
資料來源：中國汽車工業協會，華經產業研究院整理
2、政策
政策層面出臺相關法律法規，完善新能源汽車測試。相關政策促進新能源汽車加快發展的同時，要求加強新能源汽車安全生產監督管理，提升整車、關鍵零部件的計量測試、性能評價與檢測認證能力。
我國新能源汽車檢測相關政策
資料來源：各部門官網，華經產業研究院整理
三、新能源汽車檢測行業現狀
1、全球
1）市場規模
近年來，新能源汽車技術水平大幅提升，市場規模快速擴大，產業鏈日趨完善，確保新能源汽車產業安全、優質的發展，已成為當前行業發展的重點工作，新能源汽車市場的快速發展給檢測市場帶來了巨大的發展機遇。2022年全球新能源汽車檢測服務市場規模約為26.86億美元，同比增速為29.26%。
2017-2022年全球新能源汽車檢測服務市場規模及增速
資料來源：華經產業研究院整理
2）區域結構
中國是全球新能源汽車檢測服務第一大市場，數據顯示，2022 年中國新能源汽車檢測服務市場規模占全球比重達48.85%，其次是歐洲和北美地區。
2022年全球新能源汽車檢測服務市場區域結構
資料來源：華經產業研究院整理
2、中國
1）汽車檢測
汽車檢測是剛性需求，隨著近年來我國汽車保有量的不斷增長，我國汽車檢測市場規模持續擴大。據統計，2021年我國汽車檢測行業市場規模達到近600億元，同比增長9.54%。預計到2022年將達到648億元。
2017-2022年中國汽車檢測行業市場規模及增速
資料來源：公開資料，華經產業研究院整理
2）市場規模
近年來國內新能源汽車檢測服務市場保持高速增長，2017年中國新能源汽車檢測服務市場規模約為31.91億元，2022年增長至88.26億元，期間復合年增長率為22.57%。
2017-2022年中國新能源汽車檢測服務市場規模及增速
資料來源：華經產業研究院整理
3）區域結構
從新能源汽車檢測行業區域分布上看，新能源汽車檢測貫穿新能源汽車的生產和后市場領域，因此，某個區域的新能源汽車檢測行業的市場需求和該區域新能源汽車產量、保有量情況息息相關。我國華東、華南地區新能源汽車產銷兩旺對新能源汽車檢測的需求更大，2022年兩大地區新能源汽車檢測市場規模合計占比達67.27%。
2022年中國新能源汽車檢測市場區域分布
資料來源：華經產業研究院整理
4）細分市場
2022年我國新能源汽車檢測服務市場規模約為88.26億元，其中，新車檢測規模約為62.06億元，占比70.31%；售后檢測規模26.2億元，占比29.69%。
2022年中國新能源汽車檢測細分市場結構
資料來源：華經產業研究院整理
5）企業數量
現下，我國新能源汽車檢測企業相對傳統汽車檢測而言，相對較少。數據顯示，截至目前，2022年我國已有近200家新能源汽車新車檢測企業數量，較2021年增加65家。
2017-2022年中國新能源汽車新車檢測企業數量
資料來源：華經產業研究院整理
四、新能源汽車檢測行業產業鏈
1、產業鏈示意圖
新能源汽車檢測行業產業鏈上游主要為設備供應環節，主要包括檢測臺體儀表儀器、電控設備、鋼材、IT軟硬件等，中游為汽車檢測機構，下游為車檢客戶，包括消費者、汽車制造廠、科研機構、機動車維修企業、二手車評估機構以及檢測行業主管部門等。
新能源汽車檢測行業產業鏈
資料來源：華經產業研究院整理
2、上游
新能源汽車常用檢測儀器設備主要有萬用表、兆歐表、數字鉗形表、示波器、測電筆等。根據上海儀器儀表協會披露的數據，2013年以來，我國儀器儀表行業營業收入呈現出波動增長趨勢，2022年全國儀器儀表行業營業收入達到9835.4億元，同比增長8.07%，創近年新高。
2013-2022年中國儀器儀表行業營業收入及增速
資料來源：上海儀器儀表協會，華經產業研究院整理
五、新能源汽車檢測行業重點企業
東方中科(002819.SZ)是專業測試服務頭部企業之一，2022年，公司實現營業收入30.23億元，同比增長63.6%，主要由于測試技術與服務業務增幅較大。汽車產業特別是新能源汽車相關產業在整體經濟下行的情況下繼續逆勢增長，有力的支撐了公司(新能源)汽車測試業務的高速增長。
2015-2022年東方中科營業總收入及增速
資料來源：公司公告，華經產業研究院整理
六、新能源汽車檢測行業發展建議
新能源汽車是未來汽車行業的發展方向之一，而新能源汽車檢測作為推動新能源汽車進一步發展的重要內容，相關管理部門需要持續完善相關的標準，定期更新設備，增加政策扶持力度，同時強化相關企業的管理，積極與主機廠商開展長期合作，并通過校企合作的方式，培養更多的專業人才，為高校汽車檢測與維修相關專業的學生提供更多實習與實踐的機會，以此有效推動新能源汽車行業的快速發展。
