一、自動駕駛域控制器行業(yè)概述
自動駕駛功能通常通過感知、決策和執(zhí)行過程實現(xiàn)。自動駕駛域控制器作為自動駕駛解決方案的大腦，融合并處理來自攝像頭、雷達及激光雷達等傳感器的數(shù)據(jù)，以作出駕駛決策并觸發(fā)車輛中的執(zhí)行器。
自動駕駛解決方案主要組成部分
資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、自動駕駛域控制器行業(yè)政策環(huán)境
政策環(huán)境方面，交通運輸部、工信部等部門不斷完善自動駕駛行業(yè)的相關政策，為自動駕駛域控制器的發(fā)展奠定良好基礎。主要是加快交通設施智能化進程，出臺自動駕駛方面的基礎性、關鍵性標準，建成一批國家級自動駕駛測試基地，落實先導應用示范工程。
自動駕駛域控制器行業(yè)相關政策梳理
資料來源：政府官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、自動駕駛域控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
1、產(chǎn)業(yè)鏈
自動駕駛域控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游包括但不限于SoC、微處理器、PCB及軟件等自動駕駛域控制器組件提供商，其中的SoC是與自動駕駛域控制器性能重要相關的核心組件；中游的主要參與者包括基于原始設備制造商需求而將必要的軟件和硬件于內(nèi)部集成的第三方自動駕駛域控制器提供商；下游則是對接乘用車及商用車領域的原始設備制造商。
自動駕駛域控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、下游分析
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年的中國乘用車市場規(guī)模擴張顯著，乘用車的產(chǎn)銷分別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛，同比增速各為11.2%、9.5%，增速高于行業(yè)總體。此外，2022年的中國品牌乘用車的市場份額已接近50%。
2017-2022年中國乘用車銷量統(tǒng)計
資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、全球自動駕駛域控制器行業(yè)現(xiàn)狀
1、自動駕駛乘用車銷量
得益于自動駕駛技術的逐漸成熟讓成本和價格下降，以及消費者對于自動駕駛乘用車的接納度提高，全球自動駕駛乘用車銷量節(jié)節(jié)高升。2022年的全球自動駕駛乘用車銷量為17.7百萬輛，滲透率為25.8%。
2019-2022年全球自動駕駛乘用車銷量情況
資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、自動駕駛域控制器市場規(guī)模
自動駕駛乘用車指具有L2級至L5級自動化功能的車輛，其需要自動駕駛域控制器。自動駕駛域控制器的市場規(guī)模變化與自動駕駛乘用車的銷量走勢保持高相關性；2022年，全球自動駕駛域控制器的市場規(guī)模漲至165億元，近四年的復合增速達211.2%，但滲透率僅為2.6%。
2019-2022年全球乘用車自動駕駛域控制器市場規(guī)模
資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、中國自動駕駛域控制器行業(yè)現(xiàn)狀
1、自動駕駛乘用車銷量
乘用車市場在購置稅減半等促消費政策，為中國自動駕駛乘用車的銷量實現(xiàn)大增幅貢獻了重要力量。2022年，中國自動駕駛乘用車的銷量7.4百萬輛，滲透率已到31.5%，銷量的增長勢頭正盛。
2019-2022年中國自動駕駛乘用車銷量情況
資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、自動駕駛域控制器市場規(guī)模
因自動駕駛功能在中國市場深受年輕消費者的青睞，并且原始設備制造商對于不斷加快產(chǎn)品的迭代速度，使得中國自動駕駛域控制器的市場規(guī)模呈高速擴張狀態(tài)，滲透率也得到顯著提升。2022年，中國自動駕駛域控制器的市場規(guī)模為98億元，滲透率在4.5%左右。
2019-2022年中國乘用車自動駕駛域控制器市場規(guī)模
資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、自動駕駛域控制器行業(yè)重點企業(yè)
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司于1992年成立技術研發(fā)中心，截止2022年年末，德賽西威全年新增授權專利234項，獲評“2022年國家知識產(chǎn)權示范企業(yè)”。德賽西威已獲得新加坡M1自動駕駛牌照，多個事業(yè)單元通過了ASPICE CL3國際認證，汽車領域的軟件開發(fā)能力達到國際先進水平。在助力智能駕駛功能和場景創(chuàng)新迭代的背后，功能安全一直是德賽西威域控產(chǎn)品技術創(chuàng)新的重要核心，2022年，德賽西威IPU02智能駕駛域控制器產(chǎn)品通過ASIL D產(chǎn)品功能安全認證。數(shù)據(jù)顯示，2022年德賽西威的企業(yè)總營收為149.33億元，首次突破百億大關，同比增幅56.06%。產(chǎn)品矩陣的完善、新客戶的開拓支撐著德賽西威業(yè)績高速增長。
2018-2022年德賽西威總營業(yè)收入統(tǒng)計
資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
七、自動駕駛域控制器行業(yè)發(fā)展趨勢
新能源、智能網(wǎng)作為當下中國汽車行業(yè)的新風口，電氣化、智能化驅(qū)動著汽車行業(yè)轉型升級，自動駕駛乘用車在汽車行業(yè)的話語地位不斷提升，間接帶動了自動駕駛域控制器市場的發(fā)展。但是目前自動駕駛域控制器的架構較為復雜，軟件開發(fā)和硬件集成的成本相對高昂，準入壁壘較高。未來，自動駕駛域控制器企業(yè)將整合行車及泊車功能，達到行泊一體化，并且生產(chǎn)成本有望隨著技術迭新、規(guī)模擴建而逐漸降低。
