一、自動駕駛域控制器行業概述

自動駕駛功能通常通過感知、決策和執行過程實現。自動駕駛域控制器作為自動駕駛解決方案的大腦，融合并處理來自攝像頭、雷達及激光雷達等傳感器的數據，以作出駕駛決策并觸發車輛中的執行器。

自動駕駛解決方案主要組成部分

資料來源：公開資料，華經產業研究院整理

二、自動駕駛域控制器行業政策環境

政策環境方面，交通運輸部、工信部等部門不斷完善自動駕駛行業的相關政策，為自動駕駛域控制器的發展奠定良好基礎。主要是加快交通設施智能化進程，出臺自動駕駛方面的基礎性、關鍵性標準，建成一批國家級自動駕駛測試基地，落實先導應用示范工程。

自動駕駛域控制器行業相關政策梳理

資料來源：政府官網，華經產業研究院整理

三、自動駕駛域控制器行業產業鏈

1、產業鏈

自動駕駛域控制器行業產業鏈而言，上游包括但不限于SoC、微處理器、PCB及軟件等自動駕駛域控制器組件提供商，其中的SoC是與自動駕駛域控制器性能重要相關的核心組件；中游的主要參與者包括基于原始設備制造商需求而將必要的軟件和硬件于內部集成的第三方自動駕駛域控制器提供商；下游則是對接乘用車及商用車領域的原始設備制造商。

自動駕駛域控制器行業產業鏈

資料來源：公開資料，華經產業研究院整理

2、下游分析

據中國汽車工業協會統計，2022年的中國乘用車市場規模擴張顯著，乘用車的產銷分別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛，同比增速各為11.2%、9.5%，增速高于行業總體。此外，2022年的中國品牌乘用車的市場份額已接近50%。

2017-2022年中國乘用車銷量統計

資料來源：中國汽車工業協會，華經產業研究院整理

四、全球自動駕駛域控制器行業現狀

1、自動駕駛乘用車銷量

得益于自動駕駛技術的逐漸成熟讓成本和價格下降，以及消費者對于自動駕駛乘用車的接納度提高，全球自動駕駛乘用車銷量節節高升。2022年的全球自動駕駛乘用車銷量為17.7百萬輛，滲透率為25.8%。

2019-2022年全球自動駕駛乘用車銷量情況

資料來源：弗若斯特沙利文，華經產業研究院整理

2、自動駕駛域控制器市場規模

自動駕駛乘用車指具有L2級至L5級自動化功能的車輛，其需要自動駕駛域控制器。自動駕駛域控制器的市場規模變化與自動駕駛乘用車的銷量走勢保持高相關性；2022年，全球自動駕駛域控制器的市場規模漲至165億元，近四年的復合增速達211.2%，但滲透率僅為2.6%。

2019-2022年全球乘用車自動駕駛域控制器市場規模

資料來源：弗若斯特沙利文，華經產業研究院整理

五、中國自動駕駛域控制器行業現狀

1、自動駕駛乘用車銷量

乘用車市場在購置稅減半等促消費政策，為中國自動駕駛乘用車的銷量實現大增幅貢獻了重要力量。2022年，中國自動駕駛乘用車的銷量7.4百萬輛，滲透率已到31.5%，銷量的增長勢頭正盛。

2019-2022年中國自動駕駛乘用車銷量情況

資料來源：弗若斯特沙利文，華經產業研究院整理

2、自動駕駛域控制器市場規模

因自動駕駛功能在中國市場深受年輕消費者的青睞，并且原始設備制造商對于不斷加快產品的迭代速度，使得中國自動駕駛域控制器的市場規模呈高速擴張狀態，滲透率也得到顯著提升。2022年，中國自動駕駛域控制器的市場規模為98億元，滲透率在4.5%左右。

2019-2022年中國乘用車自動駕駛域控制器市場規模

資料來源：弗若斯特沙利文，華經產業研究院整理

六、自動駕駛域控制器行業重點企業

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司于1992年成立技術研發中心，截止2022年年末，德賽西威全年新增授權專利234項，獲評“2022年國家知識產權示范企業”。德賽西威已獲得新加坡M1自動駕駛牌照，多個事業單元通過了ASPICE CL3國際認證，汽車領域的軟件開發能力達到國際先進水平。在助力智能駕駛功能和場景創新迭代的背后，功能安全一直是德賽西威域控產品技術創新的重要核心，2022年，德賽西威IPU02智能駕駛域控制器產品通過ASIL D產品功能安全認證。數據顯示，2022年德賽西威的企業總營收為149.33億元，首次突破百億大關，同比增幅56.06%。產品矩陣的完善、新客戶的開拓支撐著德賽西威業績高速增長。

2018-2022年德賽西威總營業收入統計

資料來源：公司公告，華經產業研究院整理

七、自動駕駛域控制器行業發展趨勢

新能源、智能網作為當下中國汽車行業的新風口，電氣化、智能化驅動著汽車行業轉型升級，自動駕駛乘用車在汽車行業的話語地位不斷提升，間接帶動了自動駕駛域控制器市場的發展。但是目前自動駕駛域控制器的架構較為復雜，軟件開發和硬件集成的成本相對高昂，準入壁壘較高。未來，自動駕駛域控制器企業將整合行車及泊車功能，達到行泊一體化，并且生產成本有望隨著技術迭新、規模擴建而逐漸降低。