本文來源華經產業研究院出版的《2022-2027年中國汽車傳感器行業市場調研及未來發展趨勢預測報告》。華經產業研究院對中國汽車傳感器行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析。
一、汽車傳感器
車載傳感器是汽車計算機系統的輸入裝置，它把汽車運行中各種工況信息，如車速、各種介質的溫度、發動機運轉工況等轉化成電信號輸給計算機，以便發動機處于最佳工作狀態。
根據汽車傳感器的作用機理和作用不同，傳感器可分為傳統傳感器和智能傳感器兩大類。不同傳感器各有優勢，多傳感器融合成為趨勢。自動駕駛的傳感器主要有LiDAR（激光雷達）系統、視覺系統、毫米波雷達、超聲波雷達等。不同傳感器的原理和功能各不相同，能在不同的場景中發揮各自的優勢，因此目前難以相互替代。
車載傳感器分類狀況
資料來源：公開資料整理，華經產業研究院整理
二、汽車傳感器政策背景
在自動駕駛汽車滲透率的規劃上，我國于2017年發布的《汽車產業中長期發展規劃》明確指出，到2020 年， L1、L2、L3新車滲透率超過50%，到2025 年，自動駕駛汽車滲透率達到80%，其中L2和L3的滲透率達到25%。根據《智能汽車創新發展戰略》，到2025年高級別自動駕駛汽車（L4級別及以上）開始實現規模化應用。在“政策+市場”雙重推動力下，自動駕駛行業將會加速成熟落地。
近年來中國自動駕駛相關戰略規劃
資料來源：公開資料整理
三、汽車傳感器產業鏈簡析
1、供給端
傳感器上游主要是芯片、電路板（PCB）、開關接頭等，其中芯片是成本占比較高的環節，達到50%以上，由BOSCH、NXP、Infineon等國際供應商把控。雖然目前我國傳感器整體市場規模較高且保持持續增長態勢，但上游關鍵技術的壟斷限制了我國汽車傳感器技術的快速發展，導致汽車傳感器整體仍由國外先進企業占據。
2017-2021年中國傳感器市場規模及增長率
資料來源：公開資料整理
2、需求端
汽車傳感器的發展和我國新能源汽車和自動駕駛發展息息相關，而自動駕駛目前仍處于早期階段且新能源汽車滲透率仍存在較大空間，整體汽車傳感器發展空間廣闊。除開整體自動駕駛規模的擴張，自動駕駛也就帶動單車傳感器數量增長，目前自動駕駛車輛搭載了ADAS系統（高級駕駛輔助系統）的車輛需要安裝更多的傳感器，蔚來ES8搭載了20余個傳感器，小鵬P7搭載30余個傳感器，北汽極狐阿爾法S華為HI版搭載了34顆傳感器，Waymo的第五代自動駕駛系統共約40個傳感器。
2016-2021年中國自動駕駛汽車領域投融資情況
資料來源：公開資料整理
2014-2022年中國汽車銷量及新能源汽車滲透情況
資料來源：中汽協，華經產業研究院整理
四、汽車傳感器產業現狀
1、市場規模
就我國汽車傳感器市場規模變動情況而言，隨著汽車智能化、電動化趨勢推進及發展，汽車電子產業快速發展，汽車智能傳感器作為自動駕駛關鍵技術整體規模快速擴張，數據顯示，2021年我國汽車傳感器市場規模達263.9億元左右，電車快速擴張和自動駕駛快速發展，預計我國汽車傳感器規模將保持快速擴張趨勢。
2017-2021年中國汽車傳感器市場規模及增長率
資料來源：公開資料整理
2、市場結構
就目前國內汽車智能傳感器市場結構占比情況而言，毫米波雷達和攝像頭占據主要市場規模，主要是毫米波雷達整體成本較低，而攝像頭發展較高，市場認可度高。就趨勢而言，激光雷達是多傳感器的基礎，是未來主要發展趨勢，雖然目前激光雷達高成本影響了激光雷達量產規模和智能汽車搭載進度，但激光雷達芯片化采用成熟的半導體工藝（如CMOS工藝)，具有體積小、集成度高等優勢，可成為激光雷達大規模量產和降本的重要發展方向。普通傳感器主要為MEMS趕船期，其作用是在汽車各系統控制過程中進行信息的反饋，實現自動控制，為車輛實現決策層面的操作，占比28%左右。
2021年中國汽車傳感器市場結構占比情況
資料來源：公開資料整理
五、汽車傳感器競爭格局
汽車傳感器需要滿足穩定、可靠、低成本等特性，當前市場基本被歐、美、日等國際巨頭瓜分。國產傳感器產品主要問題包括產品較為單一，難以構成解決方案；產品穩定性和性能尚未接受驗證，缺乏相關數據證明產品的性能。
1、激光雷達
激光雷達技術路線多樣，目前轉鏡式、MEMS等半固態方案的產品成熟度較高、易過車規，成為車企的主流選擇，長期來看激光雷達將朝著小型化、高性能、低成本的純固態方案演進。就格局而言，與海外廠商相比，國內廠商起步較早。國內企業速騰聚創2021年12月全球首批車規級MEMS固態激光雷達RS-LiDAR-M1，已批量出貨，發往北美。20年以來，Velodyne、Luminar等6家海外知名激光雷達公司通過SPAC合并上市，Quanergy、Cepton也正籌備上市，標志著海外激光雷達產業有望進入更加成熟的階段。
2021年全球車載激光雷達整機廠商市場份額占比
資料來源：Yole，華經產業研究院整理
2、車載攝像頭
車載攝像頭的核心芯片由CMOS圖像傳感器（CIS）、LSP和視覺處理器組成，其中汽車cis是核心傳感器，就目前全球車載CIS格局情況而言，安森美占據高端像素市場，仍是全球龍頭企業，2021年市場份額占比達45%，從趨勢來看，2021年汽車CIS芯片缺貨漲價，安森美代工廠Lfoundry因疫情及產品戰略方向調整而產能不足，國內廠商在低像素市場加速推進。
2021年全球車載CIS競爭格局占比情況
資料來源：ICV Tank，華經產業研究院整理
3、毫米波雷達
從全球市場來看，目前海外企業占據的市場份額仍然較大，行業集中度較高。全球毫米波雷達市場中，前五大市場主體分別為：博世、大陸集團、海拉、富士通、電裝，合占2018年全球市場份額的68%，其中博世、大陸集團、海拉、電裝均為傳統Tier1供應商，富士通是全球領先的信息通信技術企業，在毫米波雷達領域也具有較強實力。
全球毫米波市場占比分布情況
資料來源：公開資料整理
六、汽車傳感器發展趨勢
多傳感器融合方案能降低傳感器對環境的依賴（純視覺方案對于光線依賴度較高，在弱光或光影復雜的地方難以使用，特斯拉Autopilot在夜晚以及雨雪天氣工作準確度有所降低）。因此主機廠紛紛采納多傳感器融合方案，而激光雷達在該方案中重要性凸顯。激光雷達可提供周圍物體的精確距離測量，使機器能夠采集3D圖像（收集2D數據后還原成3D場景誤差較大，且對算法和算力要求極高）。因此主機廠在切入高階自動駕駛時，大都會采用激光雷達，即選擇多傳感器融合方案。
