4月30日，林洋能源公眾號發布：繼成功中標中國電信南通分公司NB智能電表項目后，南京林洋電力又成功中標中國聯通物聯網公司4G通信模塊項目2,000余萬元框架包，實現公司在運營商行業的又一重大突破！前不久，南京林洋在中國電信南通分公司NB智能電表采購項目中喜獲30萬元框架中標包，成為此項目唯一中標企業，也是林洋在NB電表行業中的里程碑式的突破。

5月1日，威勝信息公眾號發布：威勝信息在中國聯通物聯網公司4G模塊項目中，以總金額第一的成績中標4,300余萬元框架包，并超過其余廠家中標金額總和，實現移動運營商業務突破。此次威勝信息在聯通項目中標，是中國聯通對威勝信息綜合實力、技術水平的肯定，也是對威勝品牌和服務能力的高度認可。

威勝信息聯通項目中標產品（來源：威勝信息公眾號）

小編看到這兩個好消息時，由衷替林洋和威勝高興，同時也不免動了好奇心：這兩家都是表計企業，且都是國網和南網智能電表和用電信息采集招投標項目的“第一梯隊”企業，且不說項目本身來自運營商而非電網行業，再者中標的也不是電表，而是4G通信模組。

天天在運營商招投標項目中頻頻露臉的那些模組企業呢？

難道，這個不是他們的菜？

順著這個線索，小編查到通信世界網4月27日發布的一則消息：

中標公告

中國聯通公布2020年聯通物聯網專用4G通信模塊集采結果。候選人公告顯示，威勝信息、杭州海興電力和江蘇林洋能源三家企業中標。

據了解，該項目為集中招標項目，預估金額8,500萬元（含稅），預計采購100萬個（標段一：Ⅰ型專用4G通信模塊60萬個、標段二：Ⅱ型專用4G通信模塊40萬個），且每個標段的中標人數量均為2個，每個中標人對應的份額為：第一名中標份額：60%；第二名中標份額：40%。

中標結果如下：

標段一（Ⅰ型專用4G通信模塊）：

第一中標候選人：威勝信息技術股份有限公司

第二中標候選人：杭州海興電力科技股份有限公司

標段二(Ⅱ型專用4G通信模塊)：

第一中標候選人：江蘇林洋能源股份有限公司

第二中標候選人：威勝信息技術股份有限公司

又看到熟悉的一家表計企業：杭州海興！

按照總金額8,500萬元，威勝4,300余萬元，林洋2,000余萬元，且威勝中標金額超過其余廠家中標金額總和，倒推一下，海興中標金額在2,200萬元左右。

“運營商招標4G通信模塊，中標的為什么是電表企業，而不是專注做4G模組的通信企業”，隨著疑問加劇，小編也梳理了一個“自以為是”的脈絡，歡迎讀者補充指正，別拍磚哦！

表企產業鏈布局早已開始，更懂模組的落地場景

如果說林洋中標中國電信南通分公司NB智能電表采購項目，是瞄準運營商正在大規模建設的5G基站，未來如何通過通信用電優惠政策和供電改造方案節省龐大的電費開支，就涉及到的智能電表采購探尋市場契機，那么這一次中標中國聯通4G通信模塊項目，則是源于表計企業在電網行業的多年積淀，探尋如何助力運營商服務電網行業4G終端產品更新迭代的市場契機。

這幾年，物聯網芯片、模組企業在各個行業一路高歌猛進，表計企業則更務實于行業特性和應用場景的落地實踐中。隨著行業下游應用不斷豐富，對無線通信模組的數據傳輸能力、功耗和覆蓋都提出更高要求，無線通信模組正逐步從2G/3G向4G/5G/NB-IoT升級，國家電網新增的集中器、專變終端等用采設備將全面采用4G 網絡進行數據傳輸。物聯網模組已成為物聯網行業確定性最高、落地最早的產業鏈環節之一。

國網2019年遠程通信模塊招標項目中，需求產品品種包括三相遠程通信模塊、專變采集終端遠程通信模塊、集中器遠程通信模塊，其中集中器遠程通信模塊需求數量占70.15%。從需求產品通信技術方案分布情況看，99.16%采用4G技術，剩余0.84%采用230MHz技術。參與遠程通信模塊市場競爭的企業，要滿足的基本條件如下：

●近三年累計銷售用電信息采集終端、用電信息采集終端（電能表）4G通信模塊業績不少于100000個。注：銷售業績必須提供對應的合同和發票復印件；

●所投產品具有國家工業和信息化部頒發的無線電發射設備型號核準證或電信設備進網許可證；

●提供國家認可第三方權威檢測機構的有效的檢測報告。

圖：國網2019年度遠程通信模塊需求產品品種分布情況

（來源：《2019年中國智能電表及用電信息采集市場分析報告》）

從過去三年各遠程通信方案的市場占有率來看，GRPS方案和CDMA方案2019年已完全沒有需求，4G方案市場占有率一直在提高。近期，工信部發布了《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》，提出新增物聯網終端不再使用2G/3G網絡，并將推動存量2G/3G物聯網向NB-IoT/4G/5G網絡遷移，逐步建立NB-IoT、4G和5G協同發展的移動物聯網綜合體系。

圖：近三年遠程通信方案市場占有率

（來源：《2019年中國智能電表及用電信息采集市場分析報告》）

模組企業哪兒去了

相比較表計行業的含蓄和務實，物聯網行業各頻道的發聲著實能讓我們看到不少表象背后的故事。

3月17日，TH物聯網頻道發布了《通信模組發展趨勢》一文，開篇直接引出國內通信模組廠家的競爭格局：

●年出貨千萬級代表廠家：移遠通信、芯訊通（日海智能）。市場側以渠道為主，通過低價鋪量，擴大銷售規模。近兩年通過海外布局，搶占國際份額。利用海外高毛利，反補國內利潤。

●年出貨五百萬級代表廠家：廣和通、中移、龍尚、騏俊、有方、高新興、合宙。市場側以直銷為主、渠道為輔。產品深耕某個行業或者市場，追求利潤（廣和通、龍尚、有方、高新興）。近幾年通過進入三大運營商的產品庫，低價出貨，出貨量大利潤低（騏俊物聯、合宙）。

●年出貨十萬級代表廠家：美格智能、Telit、中移數寬、寬翼、移為等。模組出貨量少，短期市場發展空間小，特點分散。部分廠家結合終端產品銷售模組（美格智能、中移數寬、寬翼）。部分廠家在國內研發模組&終端產品，深耕高毛利的海外市場（移為）。國際模組廠家開始在國內布局（Telit）。

其中談到模組市場現狀的幾個特點：

●模組廠家營業收入飆升，出貨量多少與利潤大小有關。

●產品同質化嚴重，競爭激烈，大廠進一步壓縮利潤。

●2G逐步退網，終端補貼沒了，加速4G模組競爭環境越發透明，更加激烈。

●5G模組開始商用，上游芯片供應商開始往下游方案服務延伸，生產5G模組。

模組投入大，見效慢，銷售額小，毛利低，售后周期長。即使未來需求量非常大，就投資收益的角度看，單純的模塊業務很難有太大的作為。物聯網模組是更新很快的高新技術行業，高的研發費用有助于構筑行業高壁壘，持續保障產品在行業的領先地位。但在一個企業級物聯網項目中，客戶需要的是一整套方案，核心關注點并不在通訊模塊層面。模組如何能讓終端制造商加快終端產品的研發周期，同時降本增效、提高客戶利潤率，是模組廠家應該重點思考的方向。

更為犀利的點評來自擼串雜談IoT圈的串兒爺：原本電力市場的龍頭老大有方，2019年，一方面因戰略搖擺被移遠搶走不少市場份額，另一方面因Cat1興起，LTE模組價格大幅拉低，且智芯不可撼動的位置，不到4個億的電力市場銷售額能否持續保住是個挑戰？在肯定移遠產品思維不錯的同時，對其財務數據中的研發投入細節做了細細拆解，并就拆解結果對其未來作出預判：高毛利業務增長停滯，主力產品面臨單價快速下滑，新業務尚未健全（更多物聯網企業的2020走向如何，大家可自行研讀判斷）。

想到這兒，小編突然明白自己的好奇心，為什么有人這樣解答：

Q：

運營商招標4G通信模塊，中標的為什么是電表企業，而不是專注做4G模組的通信企業？

A：

責任問題！外面只看到賊風光，沒看到賊挨打！

物聯網深耕表計行業，彼此成就

就三家表計企業中標中國聯通4G通信模塊項目來說，且不說是不是運營商招標后服務電網公司的終端產品2G升級4G，至少模組企業沒有直接入局，僅僅了解通信是不足夠的，不懂終端軟硬件是搞不定的。

所謂責任問題，也是實力信任的問題！

終端產品升級，4G模塊要做電氣和規約轉換，這活兒表計企業最熟悉，模塊企業不擅長！

有些模塊廠家沒底線，隨意更改設計，出了事拍屁股走人。國網南網集中招標項目的中標企業都是有實力的企業，規模大，出事也跑不了！換句話說，表廠都要簽署招標項目中的無限責任連帶風險，哪個模塊廠家敢？

偷偷問一句，“有沒有沒被罰過的模塊廠家？”

前幾天讀了一文章，印象最為深刻的是投資熱點從2C遷徙到2B，對各自行業理解的深度和耐心是必不或缺的。不同于2C可以以資本換流量，流量換規模，2B不是靠錢砸得出來的，無法以資本換客戶。2020年，投資人紛紛轉場企業服務、5G、工業互聯網，但早期入局者先人一步的入場優勢是無法被后來者趕超的，2B投資所強烈依賴的研究驅動和整體認知，除了以時間積累，并無捷徑。

雖然先發優勢并不是絕對，充足資源也不是萬能，圍繞2B所發生的一切只是一個開始，未來會在誰的手里，誰也無法保證？但“以前是富貴險中求，以后只能慢慢來賺錢”正在成為現實。

反觀物聯網行業和表計行業的關系，又何嘗不是如此？

“物聯網時代網絡是核心，垂直行業的從業者必須從傳統認知層面跨界出去相互理解和協同，才能最大化做好行業解決方案和服務！”

“做表計行業的業務不能急功近利！物聯網行業的從業者必須要深入了解垂直行業本身的業務應用，純用物聯網市場的套路在四表行業是走不長的！”

不固步自封，也不妄自菲薄，想顛覆先深耕。

物聯網行業和表計行業，需彼此成就！

素材來源：

8500萬元訂單！三家企業中標2020年中國聯通物聯網專用4G通信模塊集采 - 通信世界全媒體，田小夢2020.04.27

南京林洋電力中標中國聯通4G通信模塊采購項目 -林洋能源2020.04.30

喜報|威勝信息四月喜獲中標約1.4億元 -威勝信息2020.05.01

通信模組發展 - TH 物聯網頻道 2020.03.17

擼串雜談IoT圈 - 串兒爺

《2019年中國智能電表及用電信息采集市場分析報告》- 電力喵和環球表計聯合發行