一、光器件行業(yè)概述
光通信器件是光傳輸網(wǎng)絡(luò)中對(duì)光信號(hào)進(jìn)行放大、轉(zhuǎn)換和傳輸?shù)母黝?lèi)功能器件，具有發(fā)送、接收、波分復(fù)用、增益放大、開(kāi)關(guān)交換、系統(tǒng)管理等多種功能。光器件位于光通信產(chǎn)業(yè)鏈的中游，從光器件產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，其上游主要包括光芯片、電芯片、光組件等，下游一般為光通信設(shè)備商、電信運(yùn)營(yíng)商和數(shù)據(jù)中心及云服務(wù)提供商等。
根據(jù)工作時(shí)是否需要電源驅(qū)動(dòng)，光器件主要可以分為光無(wú)源器件和光有源器件，其中光有源器件是光通信系統(tǒng)中將電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)或?qū)⒐庑盘?hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的關(guān)鍵器件；光無(wú)源器件工作時(shí)，其內(nèi)部無(wú)需任何電源，是具有一定功能而沒(méi)有光電或電光轉(zhuǎn)換的器件。
二、光器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
中國(guó)是全球最大光通信市場(chǎng)，在電信和數(shù)通市場(chǎng)的共同推動(dòng)下，我國(guó)光器件市場(chǎng)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)光器件市場(chǎng)規(guī)模約為68億美元，同比2017年增長(zhǎng)23.6%，其中有源光收發(fā)模塊是光器件中最核心的產(chǎn)品，市場(chǎng)產(chǎn)值占比較高。
光器件元件主要由光發(fā)射次模塊（TOSA）、光接收次模塊（ROSA）、尾纖、結(jié)構(gòu)件、濾光片等組成，其中，在光器件成本構(gòu)成中，TOSA和ROSA占比最大，分別達(dá)48%、32%，二者的主體分別為激光器芯片和探測(cè)器芯片，是光通信產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的環(huán)節(jié)。
三、光器件市場(chǎng)格局
全球光器件廠商多集中于美、日等國(guó)，2018年全球前十大光器件制造商合計(jì)市場(chǎng)份額占比約為62.9%，其中Finisar以13.3%的市場(chǎng)份額排名第一。在全球十大光器件企業(yè)中，中國(guó)中際旭創(chuàng)、光迅科技分別占據(jù)第二、第四位，占市場(chǎng)的比重為7.9%、7.1%。
Fabrinet憑借強(qiáng)大的光器件及模塊代工能力，目前已成為全球光器件代工領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其下游客戶主要包括Finisar、IIVI、Oclaro等，從Fabrinet的業(yè)務(wù)地區(qū)分布來(lái)看，北美、亞太地區(qū)是其主要業(yè)務(wù)集中地，二者合計(jì)占據(jù)總業(yè)務(wù)的85%以上。
我國(guó)光器件企業(yè)主要以中小企業(yè)為主，行業(yè)內(nèi)廠商眾多，但普遍收入規(guī)模不大，從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來(lái)看，其中光有源器件主要參與者包括光迅科技、海信寬帶、華工科技、天孚通信和日海通訊等；光無(wú)源器件的主要參與者包括光迅科技、亨通光電、三環(huán)集團(tuán)、仕佳光子和特發(fā)信息等。
四、光器件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、專(zhuān)業(yè)的封裝代工企業(yè)將逐步出現(xiàn)
隨著光模塊在數(shù)據(jù)中心、5G、骨干網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景的多樣化，未來(lái)光模塊的需求數(shù)量和封裝形式也將大幅增加，隨之將帶來(lái)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈的分工模式發(fā)生較大的變化，將由之前的終端廠商從采購(gòu)光電芯片及無(wú)源器件的IDM一體化加工組裝模式，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榉止じ訉?zhuān)業(yè)細(xì)致的垂直分工模式。作為光模塊最重要部分的光器件封裝也將逐步獨(dú)立出來(lái)，在光模塊的上游將出現(xiàn)專(zhuān)業(yè)的大型光器件及無(wú)源器件封裝制造廠商。
2、高速率光通信器件需求日漸加大
光器件/光模塊的最終消費(fèi)需求來(lái)源于數(shù)據(jù)傳輸需求，更高速率、更大容量的數(shù)據(jù)傳輸需要更高速率的光器件/光模塊進(jìn)行收發(fā)處理。5G網(wǎng)絡(luò)增加中傳環(huán)節(jié)，光模塊的需求量將達(dá)到4G時(shí)期的1.8倍以上，新的光網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)對(duì)于有源分離器件和無(wú)源器件的需求也大大提升。隨著光通信網(wǎng)絡(luò)向超高頻、超高速和超大容量發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)高速率光通信器件的需求日漸加大。
