進(jìn)入2018年以來(lái)，隨著三大運(yùn)營(yíng)商紛紛宣布5G試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)計(jì)劃，5G市場(chǎng)持續(xù)升溫。業(yè)界也紛紛對(duì)于5G寄予厚望，這是因?yàn)槟壳?G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)接近尾聲，未來(lái)運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模的資本支出將集中在5G領(lǐng)域。那么問題來(lái)了，5G市場(chǎng)蛋糕究竟有多大？

近日，賽迪顧問發(fā)布《2018年中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用發(fā)展白皮書》，根據(jù)報(bào)告，我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1.15萬(wàn)億元，比4G產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)接近50%。

總體規(guī)模1.15萬(wàn)億元，比4G增長(zhǎng)50%

賽迪顧問認(rèn)為，從建設(shè)需求來(lái)看，5G將會(huì)采取“宏站+小站”組網(wǎng)覆蓋的模式，歷次基站升級(jí)，都會(huì)帶來(lái)一輪原有基站改造和新基站建設(shè)潮。2017年我國(guó)4G廣覆蓋階段基本結(jié)束，4G基站達(dá)到328萬(wàn)個(gè)。賽迪顧問預(yù)測(cè)，5G基站總數(shù)量是4G基站1.1~1.5倍，據(jù)此賽迪顧問將對(duì)我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行預(yù)測(cè)。

5G基站將包括中低頻段（6GHz以下）的宏站和高頻段（6GHz以上）的小站。宏站數(shù)量方面，中低頻段的宏站可實(shí)現(xiàn)與4G基站相當(dāng)?shù)母采w范圍，到2017年4G基站約為328萬(wàn)個(gè)（覆蓋99%人口），如實(shí)現(xiàn)相同的覆蓋，預(yù)計(jì)5G宏站將達(dá)475萬(wàn)個(gè)。小站數(shù)量方面，毫米波高頻段的小站覆蓋范圍是10~20m，應(yīng)用于熱點(diǎn)區(qū)域或更高容量業(yè)務(wù)場(chǎng)景，其數(shù)量保守估計(jì)將是宏站的2倍，由此賽迪顧問預(yù)計(jì)5G小站將達(dá)到950萬(wàn)個(gè)。

基于基站數(shù)量（宏站475萬(wàn)個(gè)、小站950萬(wàn)個(gè)）的關(guān)鍵性假設(shè),以及三大運(yùn)營(yíng)商與主流設(shè)備商的相關(guān)統(tǒng)計(jì)，賽迪顧問對(duì)5G各產(chǎn)業(yè)鏈的投資規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)2019-2026年，基站天線的市場(chǎng)規(guī)模為855億元，基站射頻的市場(chǎng)規(guī)模為641.25億元，小微基站與室內(nèi)分布的市場(chǎng)規(guī)模為1050億元，通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（SDN/NFV解決方案）的市場(chǎng)規(guī)模為2600億元，光纖光纜的市場(chǎng)規(guī)模為889.2億元，光模塊的市場(chǎng)規(guī)模為997.5億元，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運(yùn)維的市場(chǎng)規(guī)模為1300億元，系統(tǒng)集成與應(yīng)用服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模為1600億元，配套和工程建設(shè)等其他環(huán)節(jié)的市場(chǎng)規(guī)模為1600億元。

綜上，賽迪顧問預(yù)測(cè)我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.15萬(wàn)億元，比4G產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)接近50%。

對(duì)不同細(xì)分領(lǐng)域的走勢(shì)進(jìn)行分析，賽迪顧問認(rèn)為，基站天線、基站射頻、通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、小微基站與室內(nèi)分布、光纖光纜和光模塊等市場(chǎng)規(guī)模變化趨勢(shì)與5G基站建設(shè)進(jìn)度基本保持一致；網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運(yùn)維及系統(tǒng)集成與應(yīng)用服務(wù)呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢(shì)。具體情況如圖所示。

四方面挑戰(zhàn)，且行且努力

雖然5G市場(chǎng)前景廣闊，目前我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完備，并且已經(jīng)在部分環(huán)節(jié)具備一定發(fā)展優(yōu)勢(shì)，但是賽迪顧問認(rèn)為，我國(guó)5G仍存在一些發(fā)展難點(diǎn)和突破點(diǎn)。

在標(biāo)準(zhǔn)方面，目前我國(guó)5G在部分核心技術(shù)方面已經(jīng)有所突破，同時(shí)也基本確定相應(yīng)的頻譜分配方案。但是，全球5G尚缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，各方為爭(zhēng)奪話語(yǔ)權(quán)，正處在激烈的博弈中。如果我國(guó)爭(zhēng)取不到5G標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)權(quán)，那么之前所做的很多工作將變得徒勞。

在5G產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展方面，基站和終端等主要環(huán)節(jié)發(fā)展較為成熟，但是某些環(huán)節(jié)的縱向細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力仍有待提高，例如處理器、射頻功放、濾波器等對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有非常重要支撐作用的核心器件，整體實(shí)力還比較薄弱，關(guān)注度也不夠。

在頻譜資源方面，我國(guó)雖然已經(jīng)為5G預(yù)留了一定的頻譜資源，但仍然不夠豐富、優(yōu)質(zhì)。如果我國(guó)提出的頻譜方案不能被國(guó)際上廣泛認(rèn)同，就意味著我國(guó)必須被動(dòng)地去接受別人的頻譜方案，需要重新去做另外頻段的產(chǎn)品開發(fā)，從而不得不面臨國(guó)內(nèi)協(xié)調(diào)的諸多困難，導(dǎo)致我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。

最難解決的問題是，國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商5G建立缺乏足夠動(dòng)力。一方面，由于我國(guó)4G建設(shè)剛剛完成，再啟動(dòng)5G，運(yùn)營(yíng)商將面臨巨大的成本壓力。另一方面，隨著5G的到來(lái)，流量將加速貶值，紅利逐漸消失，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的替代效應(yīng)也將進(jìn)一步強(qiáng)化，這將直接影響運(yùn)營(yíng)商的總體收入。因此，國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商在5G發(fā)展過程中可能會(huì)帶有一定消極情緒，在5G的推進(jìn)過程中可能會(huì)動(dòng)力不足。5G前景廣闊，挑戰(zhàn)亦很艱巨，5G產(chǎn)業(yè)鏈需要且行且努力。