智能電動(dòng)時(shí)代，如何能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)電池等部件工作狀況、精準(zhǔn)傳輸周邊環(huán)境情況，保障車輛運(yùn)行安全，推動(dòng)自動(dòng)駕駛向高階發(fā)展，這些都需要傳感器來(lái)實(shí)現(xiàn)。這也意味著，傳感器對(duì)于汽車重要性日益凸顯，伴隨智能電動(dòng)汽車滲透率的快速攀升，整個(gè)行業(yè)將迎來(lái)歷史性的發(fā)展機(jī)遇。
單車裝配量增多/功能增加，汽車傳感器迎新增長(zhǎng)期
從功能角度講，汽車傳感器可分為車身傳感器與智能環(huán)境傳感器兩大類，其中車身傳感器可根據(jù)采集的車身狀態(tài)信息分為溫度傳感器、壓力傳感器、速度傳感器、電流傳感器、位置傳感器、光學(xué)傳感器等;環(huán)境傳感器根據(jù)采集信息的設(shè)備分為攝像頭、雷達(dá)等。
從需求上看，汽車電動(dòng)化使得溫度、壓力等車身傳感器配置量增加。根據(jù)IHS Markit預(yù)計(jì)，相較于傳統(tǒng)燃油車，輕混車型HEV由于電氣化程度的提升增加電流與溫度傳感器共6個(gè)，插電混動(dòng)PHEV車型則增加電流與溫度傳感器超35個(gè)。此外，對(duì)于純電動(dòng)汽車而言，電池安全等也需要增加傳感器進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
“電動(dòng)汽車給傳感器行業(yè)帶來(lái)大量需求，如傳統(tǒng)汽車壓力傳感器通常用到2-3組，現(xiàn)在電動(dòng)汽車要用到10-15組。在壓力傳感器校準(zhǔn)設(shè)備這塊，2022～2023年我們的業(yè)務(wù)幾乎翻了一倍，當(dāng)中主要來(lái)自于電動(dòng)汽車。”近日，威卡中國(guó)銷售總經(jīng)理蘇加林在接受蓋世汽車采訪時(shí)表示。
除了電氣化外，汽車智能化不斷進(jìn)階，對(duì)傳感器數(shù)量及功能也提出了更多需求。我們看到，主流新車上攝像頭、雷達(dá)等智能環(huán)境感知產(chǎn)品數(shù)量明顯增多。
“之前倒車?yán)走_(dá)只是選配，現(xiàn)在我們看到新車上僅超聲波雷達(dá)就從之前的3個(gè)，增加到5個(gè)、12個(gè)甚至更多。這對(duì)技術(shù)提供商而言，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，迫使企業(yè)在技術(shù)上不斷升級(jí)。以?shī)W迪威為例，為解決同頻干擾問(wèn)題，去年公司推出了一款可編碼調(diào)頻，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)近測(cè)距切換的AK2超聲波雷達(dá)。”廣東奧迪威傳感科技股份有限公司市場(chǎng)及產(chǎn)品管理部部長(zhǎng)石鵬說(shuō)到。
整體來(lái)看，伴隨智能電動(dòng)汽車滲透率不斷提升，汽車傳感器市場(chǎng)前景可觀。據(jù)中金測(cè)算，到2026年，中國(guó)汽車傳感器市場(chǎng)空間有望達(dá)到1449億元，全球汽車傳感器市場(chǎng)有望達(dá)到3803億元。
國(guó)內(nèi)企業(yè)加速滲透，新入局者增多
從市場(chǎng)格局看，目前國(guó)內(nèi)汽車傳感器行業(yè)依然由外資主導(dǎo)，博世、森薩塔為行業(yè)龍頭，法雷奧、電裝、恩智浦、英飛凌等也具有較強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
國(guó)內(nèi)企業(yè)因起步較晚，主要集中在濕度、溫度、光敏、壓力等車身傳感器市場(chǎng)，發(fā)展較為成熟的企業(yè)包括：保隆科技、華工科技、蘇奧傳感、日盈電子、騰龍股份等。在智能環(huán)境傳感器領(lǐng)域，一些企業(yè)如經(jīng)緯恒潤(rùn)、速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽科技等在智能駕駛所需的攝像頭/雷達(dá)方面也取得了不錯(cuò)的進(jìn)展。
與此同時(shí)，我們看到，越來(lái)越多的玩家正在涉足相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域。在近期舉辦的2023國(guó)際傳感器技術(shù)與應(yīng)用展覽會(huì)上，蓋世汽車發(fā)現(xiàn)不少展臺(tái)一角有展示汽車相關(guān)技術(shù)。芯海科技（深圳）股份有限公司模擬產(chǎn)品線總經(jīng)理張志義向蓋世汽車講述指出，“汽車是無(wú)法忽視的領(lǐng)域，尤其新能源汽車的快速發(fā)展，給行業(yè)帶來(lái)了新的希望和空間。芯海科技已成立20年，在ADC和MCU方面擁有成熟的技術(shù)，但在汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域目前尚處于起步階段，營(yíng)收占比不算大，不過(guò)研發(fā)投入占比卻是最大的，我們非常看好此領(lǐng)域的業(yè)務(wù)前景。”
相對(duì)于芯海科技等的強(qiáng)勢(shì)入局，一些企業(yè)則持謹(jǐn)慎態(tài)度，杭州晶華微電子上海分公司總經(jīng)理李建直言：“汽車事關(guān)生命安全，驗(yàn)證周期較長(zhǎng)，且電子電氣架構(gòu)越來(lái)越復(fù)雜，對(duì)于新進(jìn)入者而言挑戰(zhàn)非常大。為此，我們還是非常慎重的，不過(guò)技術(shù)儲(chǔ)備有在做，例如我們正在開(kāi)發(fā)和測(cè)試中的鋰電池管理BMS AFE芯片，其技術(shù)可以用于以后的汽車相關(guān)芯片設(shè)計(jì)上。”
資料顯示，作為傳感器核心應(yīng)用領(lǐng)域之一，現(xiàn)階段汽車傳感器市場(chǎng)占比接近20%。因此，無(wú)論樂(lè)觀也好謹(jǐn)慎也罷，可觀的市場(chǎng)空間和前景勢(shì)必會(huì)吸引越來(lái)越多的跨界者，整個(gè)行業(yè)越來(lái)越卷，市場(chǎng)格局也不可避免會(huì)發(fā)生新的變化。
